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债券发行承销协议(协议范本)8篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方债券发行承销事宜达成如下协议：

一、协议标的

1.甲方本次发行债券总额为人民币_________元，债券期限为_________年。

2.乙方同意为甲方本次债券发行提供承销服务。

二、承销方式

本次债券发行采用公开招标方式，由乙方作为承销商进行承销。

三、权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方应确保本次债券发行符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的法律责任。

（2）甲方应积极配合乙方开展本次债券发行的相关工作，包括但不限于提供相关资料、协助乙方进行宣传推介等。

（3）甲方应按照协议约定向乙方支付承销费用。

2.乙方的权利义务

（1）乙方应确保本次债券发行的承销工作符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的法律责任。

（2）乙方应积极开展本次债券发行的承销工作，为甲方提供优质的承销服务。

（3）乙方应按照协议约定收取承销费用。

四、承销费用及支付方式

1.承销费用：本次债券发行的承销费用为人民币_________元。

2.支付方式：甲方应按照协议约定向乙方支付承销费用。具体支付时间为本协议生效后的五个工作日内，支付方式为银行转账。

3.乙方在收到甲方的承销费用后，应向甲方出具正式的发票。

五、违约责任

1.甲方如违反本协议规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如违反本协议规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他条款

1.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。协商不成的，按照相关法律法规的规定处理。

4.甲方和乙方在本协议中填写的联系方式如下：

甲方联系方式：_________

乙方联系方式：_________

请双方确保以上联系方式准确无误，以便在需要时能够及时取得联系。如有任何变更，应及时通知对方。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

鉴于甲方拟发行债券，乙方同意承销该债券。为明确双方的权利和义务，特签订本协议。

第一条债券发行基本情况

1.债券名称：_________

2.债券发行规模：_________元

3.债券发行期限：_________年

4.债券票面利率：_________%

5.债券发行方式：_________（如公开发行、定向发行等）

6.募集资金用途：_________

第二条承销方式及费用

1.乙方采用包销方式承销甲方发行的债券。

2.乙方按每张债券面值向甲方收取承销费用。具体费用根据市场情况和双方协商确定。

3.乙方应在债券发行结束后，根据实际销售情况向甲方结算承销费用。

第三条双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照协议约定的时间和方式承销债券。

2.甲方应按时向乙方支付承销费用。

3.甲方应保证债券发行的合法性和合规性，并承担因债券发行产生的全部法律责任。

4.甲方应协助乙方做好债券发行前的准备工作，如准备发行材料、进行信息披露等。

二、乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方按照协议约定的时间和方式支付承销费用。

2.乙方应按时向甲方交付承销的债券。

3.乙方应保证承销债券的合法性和合规性，并承担因承销债券产生的全部法律责任。

4.乙方应协助甲方做好债券发行的宣传工作，提高债券的市场认可度。

第四条违约责任及争议解决

1.若甲方未按时向乙方支付承销费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任根据市场情况和双方协商确定。

2.若乙方未按时向甲方交付承销的债券，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据市场情况和双方协商确