华芯金通讲义：GPU+AI芯片发展与投资的棋局3.0.docx

摇摇汇年会

主题：GPUAI芯片发展与投资的棋局

吴全（半导体全哥）

华芯金通（北京)半导体研究有限公司2025年1月12日

2华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

2

我们眼中的新一轮科技革命和产业变革是：数字产业化产业数字化；更是AI产业化产业AI化

3华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义数据来源:华芯金通分析，斯坦福

3

AI化IC化

驱动效应

使能enable赋能empower

AISemiconductors：thecoreofallmodernfutureindustriesSemiconductorsDigitalization:AnEnablingTechnology

数字化数据化

4华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

4

数据科学家一天日程的变迁

来源：英伟达

5华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

5

AI数据中心服务器server的组成

6华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

6

AI服务器市场增长迅速

注：trendforce，华芯金通半导体研究

注：trendforce，华芯金通半导体研究

7

AIGPU三大类：DATACENTER,CLOUDCOMPUTING,EDGECOMPUTING数据中心、云服务和边缘计算

?地缘政治、地缘经济、地缘产业

?AISupremacy：AI曼哈顿计划

?N级和N维度的限制

8华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

8

全球与亚太GPU市场规模，2025突破千亿美金，2033年突破万亿

华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

9注：华芯金通半导体研究

9

规模巨量数据与几大巨头的AI投资CAPEX合计

?规模?性质

?机器学习-深度学习DLLLM大模型

?FOUNDATIONALMODEL基础模型，基座模型

?：训练Training\推理Inference

10华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

10

AI、大模型、GPU芯片的生态系统，哪里是我的位置

11华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

11

谁主沉浮?

玩家

AICHIP

主要应用

代号

制程

MEMORY

NVIDIA

GPU

训练

H100\H20\GH200\H200

4纳米

HBM3\3e

B系列B200\B200,GB200,BUltra

4纳米

HBM3e

A100

7纳米

HBM2e

训练、推理

A30

7纳米

HBM2e

L40S\L20

5纳米

GDDR6

推理

L4\L2

5纳米

GDDR6

AMD\XILINX

GPU

训练

M1200

6纳米

HBM2e

M1300\M1308\M1325

5纳米

HBM3\3e

M1350

3纳米

HBM3e

推理

RadeonV

7纳米

GDDR6

FPGA

推理

Versal

7纳米

HBM2e

Virtex

16纳米

-

intel

GPU

训练

MaxGPU

5纳米

HBM2e

训练

Gaudi2/3

5-7纳米

HBM2e

推理

FlexGPU

6纳米

GDDR6

FPGA

推理

AlteraStratix

14纳米

HBM2e

GOOGLE

ASIC

训练、推理

TPUV5\V6

4-5纳米

HBM2e\HBM3

AWS

ASIC

训练、推理

Trainium、Inferentia

5-7纳米

HBM2e\3

其他

ASIC

训练、推理

Meta，微软；

中国厂家：昆仑芯、华为昇腾、寒武纪等

7-12纳米

HBM2\2e\3

华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

12注：华芯金通半导体研究

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眼下国内GPUAI的玩家：一级的那些玩家能投吗？二级的寒武纪能买吗？777.77元

?创新：异构、可重构、存内、存算一体？

?硬件不够，软件来补？

?不管分段还是全流程，都必须具备全链条的能力和拉通？！

?联盟：英伟达\AMD\博通\GOOGLE+台积电TSMC+Hynix

?IDM、V-IDM、ISM？

13华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

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谁是王者？我们想成为谁？

?Top50technologyecosystemcompaniesgeneratedoverUS$600BillionofEBITin2022。

14华芯金通（北京）半导体研究有限公司讲义

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呼唤正确行动！

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