网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

高端投资者专属理财规划服务协议版B版.docxVIP

高端投资者专属理财规划服务协议版B版.docx

  1. 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

高端投资者专属理财规划服务协议版B版

本合同目录一览

第一条协议定义与范围

1.1定义

1.2服务范围

第二条双方权益与义务

2.1客户的权益

2.2客户的义务

2.3服务提供方的权益

2.4服务提供方的义务

第三条服务内容与方式

3.1服务内容

3.2服务方式

第四条服务期限与终止

4.1服务期限

4.2服务终止

第五条投资策略与操作

5.1投资策略

5.2投资操作

第六条风险评估与管理

6.1风险评估

6.2风险管理

第七条费用与支付

7.1服务费用

7.2支付方式

第八条必威体育官网网址与隐私保护

8.1必威体育官网网址义务

8.2隐私保护

第九条法律适用与争议解决

9.1法律适用

9.2争议解决

第十条通知与联系方式

10.1通知方式

10.2联系方式

第十一条合同的修改与补充

11.1修改

11.2补充

第十二条违约责任

12.1违约行为

12.2违约责任

第十三条强制性条款

13.1强制性规定

第十四条附则

14.1生效条件

14.2合同解除

14.3合同终止后的权利与义务

14.4附件

第一部分:合同如下:

第一条协议定义与范围

1.1定义

甲方:(客户姓名/公司名称),地址:(详细地址),联系人:(联系人姓名),联系方式:(联系方式)。

乙方:(服务提供方名称),地址:(详细地址),联系人:(联系人姓名),联系方式:(联系方式)。

1.2服务范围

(1)制定个性化的理财规划方案;

(2)提供投资建议和策略;

(3)定期进行投资分析和评估;

(4)提供理财规划的调整和优化建议;

(5)其他与理财规划相关的咨询服务。

第二条双方权益与义务

2.1客户的权益

(1)获得乙方的专业理财规划服务;

(2)对乙方的服务进行监督和评价;

(3)要求乙方按照约定提供服务;

(4)要求乙方保护其隐私和商业秘密;

(5)依照本协议约定解除或终止服务。

2.2客户的义务

(1)提供真实的财务状况和投资需求;

(2)按照乙方的建议进行投资操作;

(3)支付约定的服务费用;

(4)遵守本协议的约定;

(5)协助乙方进行投资分析和评估。

2.3服务提供方的权益

(1)按照约定为客户提供理财规划服务;

(2)要求甲方提供真实的财务状况和投资需求;

(3)要求甲方支付服务费用;

(4)在甲方违反本协议时,要求甲方承担相应的违约责任。

2.4服务提供方的义务

(1)按照约定提供理财规划服务;

(2)保护甲方的隐私和商业秘密;

(3)定期向甲方报告投资情况和风险状况;

(4)在甲方要求解除或终止服务时,按照约定处理相关事宜。

第三条服务内容与方式

3.1服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于:

(1)为甲方制定个性化的理财规划方案;

(2)为甲方提供投资策略和产品推荐;

(3)定期进行投资组合的分析和评估;

(4)为甲方提供理财规划的调整和优化建议;

(5)为甲方提供与理财规划相关的咨询服务。

3.2服务方式

乙方向甲方提供服务的方式包括但不限于:

(1)定期会面,进行面对面的沟通和咨询;

(2)通过电话、电子邮件等方式进行远程沟通和咨询;

(3)定期提供投资报告和分析;

(4)根据甲方需求提供特殊服务的安排。

第四条服务期限与终止

4.1服务期限

本协议的服务期限为:(期限开始日期)至(期限结束日期)。

4.2服务终止

(1)双方协商一致;

(2)甲方违反本协议的约定,乙方有权终止服务;

第五条投资策略与操作

5.1投资策略

乙方根据甲方的财务状况、投资需求和风险偏好,为甲方制定投资策略,包括但不限于:

(1)资产配置策略;

(2)投资品种选择策略;

(3)投资时机选择策略;

(4)风险控制策略。

5.2投资操作

乙方按照约定的投资策略,为甲方进行投资操作,包括但不限于:

(1)购买、持有、卖出投资产品;

(2)进行资产配置和调整;

(3)进行风险控制和风险管理;

(4)其他与投资操作相关的事宜。

第六条风险评估与管理

6.1风险评估

乙方应定期对甲方的投资组合进行风险评估,包括但不限于:

(1)评估投资组合的市场风险;

(2)评估投资组合的信用风险;

(3)评估投资组合的操作风险;

(4)评估投资组合的法律风险。

6.2风险管理

乙方应根据风险

第八条费用与支付

8.1服务费用

甲方向乙方支付的服务费用为:(服务费用金额)。

服务费用的支付方式为:(支付方式,如银行转账、现金等)。

8.2支付方式

甲方应

文档评论(0)

167****3960 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档