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金融理财规划服务合同样本（2024年度）

本合同目录一览

1.服务内容

1.1理财规划

1.1.1资产配置

1.1.2投资建议

1.1.3风险评估

1.2财务规划

1.2.1收支管理

1.2.2债务规划

1.2.3退休规划

1.3税务规划

1.3.1税收优惠

1.3.2税务筹划

1.3.3税务合规

2.服务对象

2.1个人客户

2.1.1客户资料

2.1.2客户需求

2.1.3客户目标

2.2企业客户

2.2.1企业资料

2.2.2企业需求

2.2.3企业目标

3.服务期限

3.1起始日期

3.2终止日期

3.3服务续约

4.服务费用

4.1服务费用标准

4.2费用支付方式

4.3费用退还

5.双方义务

5.1甲方义务

5.1.1提供真实信息

5.1.2遵守法律法规

5.1.3支付服务费用

5.2乙方义务

5.2.1提供专业服务

5.2.2必威体育官网网址客户信息

5.2.3合规经营

6.违约责任

6.1甲方违约

6.2乙方违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律途径

8.合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3泄密责任

10.知识产权

10.1知识产权归属

10.2知识产权保护

10.3侵权责任

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力后果

11.3不可抗力应对

12.附则

12.1合同附件

12.2合同修订

12.3合同解除

13.争议适用法律

14.合同签署日期及地点

第一部分：合同如下：

第一条：服务内容

1.1理财规划

1.1.1甲方应根据乙方的建议，对自身的资产进行合理配置，包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品。

1.1.2乙方应根据甲方的风险承受能力和投资偏好，提供具体可行的投资建议，并定期对投资组合进行调整。

1.1.3乙方应对甲方提供的财务信息进行详细分析，对甲方的财务风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。

1.2财务规划

1.2.1甲方应按照乙方的建议，对自身的收入和支出进行管理，确保财务状况的稳定。

1.2.2乙方应根据甲方的债务情况，提供合理的债务规划方案，帮助甲方尽快摆脱债务困境。

1.2.3乙方应根据甲方的年龄、收入和健康状况，制定合适的退休规划，确保甲方在退休后能享受舒适的晚年生活。

1.3税务规划

1.3.1

乙方应充分利用税收优惠政策，为甲方制定税务规划方案，降低甲方的税收负担。

1.3.2乙方应对甲方的税务情况进行详细分析，提出合理的税务筹划方案，提高甲方的税务效率。

1.3.3乙方应确保甲方的税务规划方案符合国家法律法规，避免甲方向税务机关承担任何法律责任。

第二条：服务对象

2.1个人客户

2.1.1甲方应向乙方提供真实、完整的个人资料，包括身份证明、联系方式、财务状况等。

2.1.2甲方应向乙方明确自身的理财目标，包括但不限于教育基金、购房资金、养老资金等。

2.1.3甲方应对乙方提供的理财规划方案给予合理的评价，并提出改进意见。

2.2企业客户

2.2.1甲方应向乙方提供真实、完整的公司资料，包括营业执照、财务报表、经营状况等。

2.2.2甲方应向乙方明确自身的理财目标，包括但不限于企业扩大、资产保值、税收优化等。

2.2.3甲方应对乙方提供的理财规划方案给予合理的评价，并提出改进意见。

第三条：服务期限

3.1

双方同意，本合同自签署之日起生效，服务期限为2024年全年。

3.2双方同意，在服务期限届满前一个月，如双方无异议，本合同自动续约。

3.3双方同意，在任何情况下，乙方不得提前终止本合同。如甲方要求提前终止本合同，应向乙方支付相当于一个月服务费的违约金。

第四条：服务费用

4.1双方同意，乙方向甲方提供金融理财规划服务，服务费用为人民币元。

4.2甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付服务费用。

4.3双方同意，在甲方支付服务费用后，乙方即有权使用甲方提供的财务信息，为甲方提供理财规划服务。

第五条：双方义务

5.1甲方义务

5.1.1甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息，包括但不限于资产、负债、收入、支出等。

5.1.2甲方应遵守国家法律法规，不得利用乙方提供的理财规划方案进行非法活动。

5.1.3甲方应按照约定向乙方支付服务费用。

5.2乙方义务

5.2.1乙方应按照甲方的需求，提供专业、高效的金融理财规划服务。

5.2.2

乙方应对甲方提供的财务信息予以必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

5.2.3乙方应合规经营，不得利用甲方提供的财务信息进行非法活动。