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传媒行业美股AI应用:主业有韧性,AI有增量,中长期投资加码-250123.pdfVIP

传媒行业美股AI应用:主业有韧性,AI有增量,中长期投资加码-250123.pdf

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证券研究报告·行业动态

美股AI应用:主业有韧性,AI有传媒

增量,中长期投资加码

核心观点维持强于大市

杨艾莉

美股AI应用相关公司4Q24财报季即将从2025年2月开始密集

yangaili@

披露,我们在此时点对这些公司三季度财报进行梳理和回顾。

010

B端场景的AI应用,第一次系统性在业绩层面开始体现。在我

SAC编号:S1440519060002

们统计的29家AI应用公司中,有9家显著超预期,19家略超

预期,仅有2家符合或低于预期。同时实现业绩上修、提估值的SFC编号:BQI330

公司11家,包括Applovin、Reddit、Soundhound、Palantir等,杨晓玮

这些公司下一财年彭博一致预期收入普遍上修5%以上,对应估yangxiaowei@

值也普遍提升超10%。010

SAC编号:S1440523110001

其余看点:

1,我们也看到一些公司实际上加大了对后续季度的投资指引。发布日期:2025年01月23日

如MongoDB提到,正在投入时间和资源培训大型企业的开

发人员,提升他们对MongoDB技能的了解,尤其是此前只市场表现

使用SQL构建应用程序的开发人员(MongoDB使用的是41%

noSQL)。Unity在24年已经引入多位程序化广告的行业专

21%

家(其中包括Max的创始人),也在必威体育精装版电话会上指引,加

大对机器学习算法和数据基础设施进行根本性的重建。1%

-19%

333333333333

222222222222

2,在AI贡献之外,我们也关注核心主业。如Salesforce除Agent////////////

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专注于金融公司,实体制造业,销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色,曾经协助多家基金公司,保险代理公司,房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写,由于疫情影响离开了喜欢的首都。

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