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证券研究报告·行业动态
美股AI应用:主业有韧性,AI有传媒
增量,中长期投资加码
核心观点维持强于大市
杨艾莉
美股AI应用相关公司4Q24财报季即将从2025年2月开始密集
yangaili@
披露,我们在此时点对这些公司三季度财报进行梳理和回顾。
010
B端场景的AI应用,第一次系统性在业绩层面开始体现。在我
SAC编号:S1440519060002
们统计的29家AI应用公司中,有9家显著超预期,19家略超
预期,仅有2家符合或低于预期。同时实现业绩上修、提估值的SFC编号:BQI330
公司11家,包括Applovin、Reddit、Soundhound、Palantir等,杨晓玮
这些公司下一财年彭博一致预期收入普遍上修5%以上,对应估yangxiaowei@
值也普遍提升超10%。010
SAC编号:S1440523110001
其余看点:
1,我们也看到一些公司实际上加大了对后续季度的投资指引。发布日期:2025年01月23日
如MongoDB提到,正在投入时间和资源培训大型企业的开
发人员,提升他们对MongoDB技能的了解,尤其是此前只市场表现
使用SQL构建应用程序的开发人员(MongoDB使用的是41%
noSQL)。Unity在24年已经引入多位程序化广告的行业专
21%
家(其中包括Max的创始人),也在必威体育精装版电话会上指引,加
大对机器学习算法和数据基础设施进行根本性的重建。1%
-19%
333333333333
222222222222
2,在AI贡献之外,我们也关注核心主业。如Salesforce除Agent////////////
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