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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
私人理财顾问协议样式(2024版)版B版
本合同目录一览
1.协议的范围与定义
1.1协议双方
1.2服务范围
1.3定义与解释
2.服务内容
2.1理财规划
2.2投资建议
2.3财务分析
2.4定期报告
3.服务期限与终止
3.1服务期限
3.2提前终止
3.3违约终止
4.费用与支付
4.1服务费用
4.2费用支付方式
4.3费用调整
5.客户责任与义务
5.1提供信息
5.2遵守法规
5.3费用承担
6.顾问责任与义务
6.1合规操作
6.2必威体育官网网址责任
6.3信息更新
7.争议解决
7.1协商解决
7.2调解解决
7.3法律途径
8.法律适用与管辖
8.1法律适用
8.2管辖法院
9.隐私保护
9.1保护原则
9.2信息使用
9.3披露条件
10.违约责任
10.1客户违约
10.2顾问违约
10.3违约后果
11.免责条款
11.1不可抗力
11.2意外事件
11.3外部因素
12.合同的修改与补充
12.1修改条件
12.2补充内容
12.3修改生效
13.合同的效力
13.1签署生效
13.2继承与转让
13.3解除效力
14.最终条款
14.1完整协议
14.2单一副本
14.3签字盖章
第一部分:合同如下:
第一条协议的范围与定义
1.1协议双方
1.2服务范围
(1)根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标,制定个性化的理财规划;
(2)为甲方提供投资建议,包括资产配置、投资品种选择和投资时机等;
(3)对甲方的财务状况进行定期分析,并提供相应的财务报告;
(4)根据市场变化和甲方需求,及时调整理财规划和建议。
1.3定义与解释
(3)理财规划:指乙方为甲方制定的关于资产配置、投资策略和财务目标的综合性规划;
(4)投资建议:指乙方为甲方提供的关于投资品种选择、投资时机和风险控制等方面的指导;
(5)财务分析:指乙方对甲方的财务状况、资产结构和财务风险进行的分析;
(6)定期报告:指乙方按照约定时间向甲方提供的理财规划执行情况和财务分析报告。
第二条服务内容
2.1理财规划
(1)资产配置策略;
(2)投资品种选择;
(3)投资组合构建;
(4)风险控制措施;
(5)财务目标规划。
2.2投资建议
(1)资产配置调整;
(2)投资品种选择;
(3)投资时机判断;
(4)风险控制措施。
2.3财务分析
(1)资产负债情况;
(2)收入支出状况;
(3)投资收益情况;
(4)财务风险评估。
2.4定期报告
(1)理财规划执行情况;
(2)投资收益情况;
(3)财务状况变化;
(4)风险控制措施执行情况。
第三条服务期限与终止
3.1服务期限
本协议的服务期限为(起始日期)至(终止日期)。
3.2提前终止
在服务期限内,任何一方均有权提前终止本协议,但应提前(提前通知期限)天书面通知对方。
3.3违约终止
一方违反本协议的约定,导致协议无法履行,另一方有权立即终止本协议,并要求违约方承担相应的违约责任。
第四条费用与支付
4.1服务费用
甲方向乙方支付的服务费用为(费用金额),用于支付乙方提供理财顾问服务的报酬。
4.2费用支付方式
甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。
4.3费用调整
乙方可根据市场情况、甲方财务状况和协议的履行情况,向甲方提出调整服务费用的建议,经双方协商一致后予以实施。
第五条客户责任与义务
5.1提供信息
甲方应如实向乙方提供其财务状况、风险承受能力和投资目标等相关信息,并确保信息的真实性和准确性。
5.2遵守法规
甲方应遵守相关法律法规,并按照乙方的建议进行投资操作。
5.3费用承担
甲方应按照本协议的约定,承担相应的服务费用和其他费用。
第六条顾问责任与义务
6.1合规操作
乙方应按照相关法律法规和行业规范,为甲方提供合规的理财顾问服务。
6.2必威体育官网网址责任
乙方应对甲方提供的个人信息和财务信息予以必威体育官网网址,不得泄露给第三方。
6.3信息更新
乙方应根据市场变化和甲方需求,及时更新理财规划和建议。
第七条争议解决
7.1协商解决
双方应通过友好协商的方式解决本协议履行过程中的争议。
7.2调解解决
如协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。
7.3法律途径
如调解不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条法律适用与管辖
8.1法律适用
本协议的
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