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国泰君安上市业务流程改进建议概述 编号：GTJA－LO当前，国泰君安上市办公室是一个临时机构，负责协调公司的整体上市工作。上市办公室是国泰君安与各个上市服务中介机构沟通的渠道。上市办公室负责中介机构的选择、资产重组方案的谈判，以及调动公司的资源支持中介机构的工作。国泰君安上市办公室现有业务流程7份，涉及中介机构的选择、合同及协议的谈判、材料的准备以及与中介机构的沟通、中介机构协调、向领导汇报、材料上报以及发行上市等各项工作。现有流程基本完整地反映了上市办公室日常业务的运作，基于管理过程中提高运作效率、加强风险控制、降低运营成本以及符合有关法律规定的考虑，我们对现有流程提出以下整体改进建议：未来公司的组织架构对上市办公室的工作不会有重大影响，可能涉及到的只是子公司信息披露的问题。上市办公室是国泰君安的一个项目小组，其主要任务是和选定的中介机构一起，负责公司的首次发行上市工作。在首次上市发行成功后，上市办公室的工作交接和人员去向应当根据当时公司的总体战略规划来决定。在首次发行上市成功后，如果公司预计将在短期内（24个月）进行增发或者配股行为，应该保留原上市办公室。上市办的成员已经具备了与中介机构合作的充分经验，也掌握了大量与公司各个部门以及分支机构协调的技巧，熟悉所有工作的流程，他们的经验、知识和技巧将推动公司增发或者配股行为的顺利实施。在首次发行上市成功后，如果公司出于战略考虑，决定将专业子公司（资产委托管理子公司或投资银行子公司）发行上市，应该保留原上市办公室。原上市办公室的工作成果和资料以及所有文件应当递交给国泰君安董事会秘书处保管；原上市办公室的成员熟悉工作流程，他们将充分利用自己的经验、知识和技巧继续为子公司的上市工作服务。在首次发行上市成功后，如果公司出于战略考虑，预计短期内母公司不会有增发或者配股行为，子公司亦不会考虑上市，应该解散原上市办公室。原上市办公室的工作成果和资料以及所有文件应当递交给国泰君安董事会秘书处保管；原上市办公室的人员根据各自专业所长另外指定新的工作岗位。目前上市办公室与公司其他部门和分支机构的沟通方式应当改进。沟通工作是目前上市办工作的主要内容，但是当前的状况并不理想。建议在需要沟通时，上市办和其他部门的首次沟通由双方的负责人进行，在首次沟通中，两位负责人确定本部门的经办人，并将首次沟通信息及时告知本部门的经办人，方便他们之间互相联系。

国泰君安上市业务流程改进建议概述（续） 编号：GTJA－LO上市办公室可以充分利用国泰君安的知识资源，确定项目阶段。国泰君安具有丰富的企业发行上市经验和知识，建议上市办公室在充分学习研究这些知识的基础上，与中介机构合作，确定工作进展的阶段，按阶段进行中介机构的协调和项目小结；按阶段向公司领导层汇报。

序号流程编号流程名称1GTJA－LO—01材料的准备以及与中介机构的沟通流程2GTJA－LO—02中介机构的选择流程3GTJA－LO—03协议及合同签订流程4GTJA－LO—04中介机构协调会流程5GTJA－LO—05向公司领导的汇报流程6GTJA－LO—06材料上报流程7GTJA－LO—07发行上市流程国泰君安公司上市业务 流程清单 GTJA－LO

国泰君安上市业务材料的准备以及与中介机构的沟通流程编号：GTJA－LO—01上市办公司其他部门中介机构提出需要的文件清单提交相关文件相关文件文件需求清单向相关部门提出协作要求向相关部门提出阅办要求文件阅办单资料提供协作函送交部门领导审阅组织协调提供相应资料审核是否符合本部门实际情况是否需要出具意见否否是是提供书面意见及佐证材料意见及佐证材料资料存档分送中介机构签收相关资料文件签收单签收单存档将书面意见和佐证资料分送中介机构资料存档判断是否符合公司情况修改需求清单否是中介机构确定材料是否完备材料上报是否1

序号业务流程现状流程改进建议1上市办在和公司其他部门沟通时，其他部门的配合并不是最好。原则上每个部门只有一个人和上市办沟通，但是效果并不十分理想。在需要沟通时，上市办和其他部门的首次沟通由双方的负责人进行，在首次沟通中，两位负责人确定本部门的经办人，并将有关信息及时告知本部门的经办人，方便他们之间互相联系。国泰君安上市业务材料的准备以及与中介机构的沟通流程（续）编号：GTJA－LO—01

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