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公司并购的协议书范本(通用5)

第一章总则

(1)本协议以下简称“并购协议”，由以下双方于[日期]签订，旨在明确并购双方的权利、义务以及并购过程中应遵循的原则和程序。本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

(2)本协议所称“并购”是指并购方（以下简称“买方”）购买目标公司（以下简称“卖方”）全部或部分股权或资产的行为。并购协议的签订，标志着双方正式进入并购程序，买方将按照协议约定的条件、方式及期限支付并购对价，卖方将转让其持有的目标公司股权或资产。

(3)本协议的签订和履行，应遵循平等互利、诚实信用、公平公正的原则。双方应严格遵守国家有关法律法规，维护市场秩序，保护各方合法权益。在本协议的履行过程中，如遇法律法规的修订或解释，双方应协商解决，确保并购行为的合法性、合规性。

第二章并购双方的基本情况

(1)买方（以下简称“买方”）为[买方名称]，成立于[成立日期]，注册资本为[注册资本金额]万元，经营范围主要包括[经营范围描述]。买方自成立以来，凭借其强大的技术研发能力和市场拓展能力，已成功研发[产品/技术名称]，并已在[行业领域]市场占据一定份额。根据最近一年的财务报告，买方实现营业收入[营业收入金额]万元，净利润[净利润金额]万元。

(2)卖方（以下简称“卖方”）为[卖方名称]，成立于[成立日期]，注册资本为[注册资本金额]万元，主要经营[产品/服务名称]。卖方在[行业领域]拥有多年的经营经验，旗下拥有[数量]个品牌，产品覆盖[产品/服务类型]。截至上一财年，卖方实现营业收入[营业收入金额]万元，净利润[净利润金额]万元。卖方旗下某知名品牌曾获得[奖项名称]奖项，是行业内的佼佼者。

(3)本并购交易涉及的目标公司为[目标公司名称]，成立于[成立日期]，注册资本为[注册资本金额]万元，主要从事[业务范围描述]。目标公司拥有完善的产业链和稳定的客户群体，近年来，其产品销量持续增长，市场份额不断扩大。根据目标公司最近三年的财务数据，公司实现营业收入[营业收入金额]万元，净利润[净利润金额]万元。在并购完成后，目标公司将成为买方旗下重要的一员，进一步巩固买方在[行业领域]的市场地位。

第三章并购的基本条款

(1)本并购交易中，买方同意按照协议约定的价格和支付方式购买卖方持有的目标公司[具体股权比例]%的股权。并购对价为人民币[具体金额]万元，其中[比例]%的并购对价将以现金形式支付，[比例]%的并购对价将以股票形式支付。股票支付部分的股票将由买方根据卖方要求，按照协议约定的条件，在并购交割后的一定期限内发行给卖方。

(2)并购交割日期为[具体日期]，买方应在交割日前将全部现金对价支付至卖方指定的账户。股票支付部分的股票发行和交付，应按照双方签订的股票购买协议执行。若因政策、法律、市场等因素导致并购交割日期需调整，双方应协商一致，并在本协议中予以明确。同时，若因任何一方违约导致并购无法按期交割，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。

(3)本协议签订后，双方应立即开始进行并购的尽职调查，包括但不限于财务审计、法律审查、业务评估等。尽职调查期间，任何一方发现目标公司存在重大瑕疵、隐瞒或欺诈行为，有权要求终止本协议，并要求对方赔偿因此造成的损失。尽职调查完成后，双方应根据尽职调查结果，协商确定并购对价的最终调整方案。若因尽职调查导致并购交易成本增加，双方应按照约定的比例分担。

第四章并购的支付条款

(1)本并购交易中，买方对卖方持有的目标公司[具体股权比例]%的股权支付总额为人民币[具体金额]万元。支付方式分为两部分：现金支付和股票支付。

现金支付部分为人民币[现金支付金额]万元，买方将在并购协议签订后的[具体时间]内，将现金支付至卖方指定的账户。根据市场情况，此现金支付金额占并购对价总额的[比例]%。以[行业/公司名称]为例，其在近年来的并购交易中，现金支付比例平均为[比例]%。

股票支付部分为人民币[股票支付金额]万元，相当于[比例]%的并购对价。买方将以每股[股票发行价格]元的价格向卖方发行[股票数量]股新股票。这些股票将在并购交割后的一定期限内由买方按照协议约定的方式交付给卖方。

(2)在并购交易中，股票支付的具体操作如下：

-买方将在并购协议签订后的[具体时间]内，向卖方提供股票发行说明书，详细说明股票发行的条件、价格、数量等信息。

-卖方在收到股票发行说明书后，应在[具体时间]内作出是否接受股票支付的决定。

-若卖方接受股票支付，双方将签订股票购买协议，明确股票支付的具体条款，包括股票的发行价格、交割时间、权利义务等。

-买方将在股票购买协议签订后的[具体时间]内，按照协议约定向卖方交付股票。

(3)为确保并购交易的顺利进行，以下为并购支付条款的特别约定：