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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

精选委托理财合同(2024版)

本合同目录一览

1.理财服务内容

1.1理财产品选择

1.2资金配置建议

1.3投资策略制定

1.4定期理财报告

2.客户责任与义务

2.1提供真实个人信息

2.2提供投资偏好和风险承受能力

2.3按照约定时间提供资金

2.4不得干预理财师决策

3.理财师责任与义务

3.1遵守职业道德和行业规范

3.2保持客户信息的必威体育官网网址性

3.3根据客户需求提供专业服务

3.4如实告知理财产品的风险和收益

4.理财产品

4.1产品种类

4.2产品风险等级

4.3产品预期收益

4.4产品期限

5.资金管理

5.1资金存取

5.2资金划转

5.3资金安全保障

5.4资金亏损责任

6.费用与分成

6.1服务费用

6.2分成比例

6.3费用支付方式

6.4费用退还条件

7.合同期限

7.1起始日期

7.2终止日期

7.3合同续约条件

7.4合同解除条件

8.违约责任

8.1客户违约责任

8.2理财师违约责任

8.3违约赔偿金额

8.4违约处理流程

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼管辖法院

9.4调解书效力

10.合同的变更与终止

10.1合同变更条件

10.2合同终止条件

10.3合同变更与终止的程序

10.4合同变更与终止后的权利义务处理

11.法律适用与争议解决

11.1适用法律法规

11.2法律解释

11.3争议解决方式

11.4法律适用法院

12.其他条款

12.1信息披露

12.2通知与送达

12.3合同的生效与解除

12.4双方约定的其他事项

13.附件

13.1理财产品说明书

13.2理财计划书

13.3客户风险评估表

13.4费用明细表

14.签署页

14.1甲方（客户）签名

14.2乙方（理财师）签名

14.3见证人签名

14.4签署日期

第一部分：合同如下：

第一条理财服务内容

1.1理财产品选择

乙方根据甲方提供的投资偏好和风险承受能力，为甲方选择合适的理财产品。理财产品包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品、保险等。

1.2资金配置建议

乙方根据甲方的投资目标和风险承受能力，为甲方提供资金配置建议。建议应包括不同理财产品的投资比例和期限。

1.3投资策略制定

乙方根据甲方的投资目标和市场情况，为甲方制定具体的投资策略。投资策略包括但不限于买入时机、持有期限、止损止盈点等。

1.4定期理财报告

乙方应定期向甲方提供理财报告，报告内容包括但不限于理财产品的表现、资金配置情况、投资收益等。

第二条客户责任与义务

2.1提供真实个人信息

甲方应向乙方提供真实、完整的个人信息，包括姓名、身份证号、联系方式等。

2.2提供投资偏好和风险承受能力

甲方应向乙方说明自己的投资偏好和风险承受能力，以便乙方为甲方提供合适的理财建议。

2.3按照约定时间提供资金

甲方应按照双方约定的时间提供理财资金。若甲方未能按时提供资金，则甲方应承担因此产生的全部责任。

2.4不得干预理财师决策

甲方应尊重乙方的专业意见，不得干预乙方的理财决策。若甲方违反本条规定，造成损失的，由甲方承担全部责任。

第三条理财师责任与义务

3.1遵守职业道德和行业规范

乙方应遵守职业道德和行业规范，为甲方提供专业、公正、负责任的理财服务。

3.2保持客户信息的必威体育官网网址性

乙方应对甲方提供的个人信息和投资信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

3.3根据客户需求提供专业服务

乙方应根据甲方的投资需求和风险承受能力，提供合适的理财建议和投资策略。

3.4如实告知理财产品的风险和收益

乙方应对理财产品的风险和收益情况进行真实、全面的告知，不得隐瞒或者误导甲方。

第四条理财产品

4.1产品种类

乙方为甲方选择的理财产品种类包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品、保险等。

4.2产品风险等级

乙方应根据甲方的风险承受能力，为甲方选择相应风险等级的理财产品。

4.3产品预期收益

乙方应向甲方说明理财产品的预期收益，并明确收益的计算方式和实现可能性。

4.4产品期限

乙方应根据甲方的投资目标和资金需求，为甲方选择合适的理财产品期限。

第五条资金管理

5.1资金存取

甲方应通过甲方指定的银行账户进行资金的存取。

5.2资金划转

乙方向甲方指定的银行账户划转投资收益或者赔偿款项。

5.3资金安全保障

乙方应采取适当措施，确保甲方资