公开发行可转债项目三方承销协议5篇.docx

公开发行可转债项目三方承销协议5篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（主承销商）：_________

丙方（其他承销商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，三方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方公开发行可转债项目三方承销事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.可转债：指甲方发行的可转换公司债券。

2.主承销商：指乙方，负责本次可转债发行的主承销工作。

3.其他承销商：指丙方，协助乙方完成本次可转债发行的承销工作。

4.承销团：指由乙方和丙方组成的承销团队，共同负责本次可转债的发行承销工作。

二、承销协议

1.承销方式：本次可转债发行采用包销方式，即承销团成员按照本协议的约定，以约定的价格购买甲方发行的可转债，并在约定的期限内完成销售。

2.承销数量：本次可转债发行数量为_____万元。具体发行数量根据市场情况和甲方的需求确定。

3.承销价格：本次可转债的承销价格为_____元/张。具体承销价格根据市场情况和甲方的要求确定。

4.承销期限：本次可转债发行的承销期限为_____天。具体承销期限根据市场情况和甲方的需求确定。

三、权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）甲方应确保本次可转债发行的合法性，提供完整的发行材料，并保证其真实性和准确性。

（2）甲方应积极配合乙方和丙方的承销工作，提供必要的支持和协助。

（3）甲方应按照本协议约定的价格和期限完成可转债的发行工作。

2.乙方的权利义务：

（1）乙方作为主承销商，应负责本次可转债发行的整体策划和组织实施工作。

（2）乙方应协助甲方进行发行材料的准备和审核工作，确保其真实性和准确性。

（3）乙方应按照本协议约定的价格和期限完成可转债的购买和销售任务。

3.丙方的权利义务：

（1）丙方作为其他承销商，应协助乙方完成本次可转债发行的承销工作。

（2）丙方应积极配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。

（3）丙方应按照本协议约定的价格和期限完成可转债的销售任务。

四、违约责任

1.甲方如违反本协议约定，未按照约定的价格和期限完成可转债的发行工作，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方和丙方造成的全部损失。

2.乙方和丙方如违反本协议约定，未按照约定的价格和期限完成可转债的购买和销售任务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，应由争议双方友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。具体仲裁或诉讼机构由争议双方协商确定。

2.争议解决过程中产生的律师费、诉讼费等合理费用由争议方自行承担。

六、其他条款

1.本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。协议生效后，任何一方不得擅自变更或解除本协议。如需变更或解除本协议，应取得甲、乙、丙三方的共同同意。

2.本协议未尽事宜，可由甲、乙、丙三方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议所有条款内容均为中文字体书写，具有同等法律效力。如因翻译或解释等原因导致协议内容出现歧义或不明确之处，应以中文字体书写的条款内容为准。

4.本协议所有相关文件、资料均以中文为准，其他任何语言的文件、资料均不作为本协议的一部分。如因特殊原因需要使用其他语言的文件、资料，应以中文为准进行解释和理解。

5.本协议的所有解释权归甲、乙、丙三方共同所有。任何未经甲、乙、丙三方共同同意的解释和理解均无效。如有任何争议或纠纷，应以甲、乙、丙三方的共同协商和仲裁为准。

篇2

甲方（发行人）：[发行人名称]

乙方（投资人）：[投资人名称]

丙方（承销商）：[承销商名称]

鉴于甲方拟公开发行可转债，乙方有意投资该可转债，丙方愿意承销该可转债。为明确各方权利义务，达成以下协议：

一、定义与解释

1.可转债：指甲方发行的可转换为股票的债券。

2.承销商：指丙方，负责承销甲方的可转债。

3.投资人：指乙方，负责投资甲方的可转债。

二、可转债发行情况

1.甲方本次计划发行可转债总额为[发行总额]元。

2.可转债的票面利率为[票面利率]。

3.可转债的期限为[债券期限]年。

4.可转债的发行价格为[发行价格]元。

三、权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有权按照约定发行可转债，并有权收取相应的本息。

（2）甲方应确保可