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PSA63业务伙伴管理手册
NORMING
诺明PSA治理软件6.3
业务伙伴治理
用户手册
DevelopmentPartner
本手册版权差不多登记，版权完全归出版人诺明软件上（海所有。
未经出版人的书面许可，本手册任何部分的内容不能够以任何媒介复制，复印或翻译。
本手册的使用遵守诺明专业服务自动化治理软件授权许可协议中相关的规定。
诺明专业服务自动化治理软件是诺明软件上（海所有的差不多注册的软件产品名称，本手册中涉及的其
它注册商标归属各自相关的公司。
名目
第一章开篇1
模块概述1
手册名目2
登录诺明PSA2
首页和导航栏3
访问业务伙伴治理模块3
第二章业务伙伴治理5
爱护业务伙伴5
查询业务伙伴18
第三章销售机会治理20
销售机会爱护20
销售机会跟踪28
销售机会升格32
第四章合同治理36
新增合同36
爱护合同43
合同开始44
第五章交易历史查询46
第一章
开篇
本手册是针对业务伙仔治理人员编写的。这章我们将会了解到：
■业务伙伴治理模块概述
■本手册内容
■如何访问诺明PSA业务伙伴治理模块
模块概述
诺明PSA治理软件为专业服务企业提供了一套简便有用的业务伙伴治理模块，用于治理业
务伙伴数据库，跟踪销售机会，治理销售合同，查询业务伙伴交易历史等。
建立了单位机构及职员数据库后，用户就能够使用下面这些功能来治理业务伙伴关系。
业务伙伴治理
■差不多数据：集中爱护客户和供应商等业务伙伴数据库，详细记录业务伙伴的公司类
型、行业、规模、大小、关键联系人等差不多背景信息。
■往来交流：跟踪记录与业务伙伴的往来交流过程。
■商业文档：集中治理与客户相关的所有文档资料，包括：报价、合同、账单、报表和往
来信函等。
销售机会治理
■机会治理：职员在自助平台记录和治理销售机会，销售治理人员在治理平台集中治理销
售机会。
■销售推测：为销售机会设定估量销售金额、成交百分比和估量成交日期，以此推测销售
业绩。
■跟踪过程：跟踪销售机会从分配、分级、报价、提交合约书、谈判，直到签订合同的销
售过程，并把销售机会升格成项目治理销售成本。
■合同签订：销售机会签单后，能够转为销售合同，以便后续的项FI治理。
合同治理
■合同内容：合同能够继承销售机会相关信息，包括合同起始及终止时刻，合同销售额、
预算、收款约定书、合同负责人、合同优先级等。
■项目治理：与相关治理模块集成，一个合同下能够爱护一个多个项目，也能够直截了
当从合同界面直截了当创建新项目。
■合同文档：与合同相关的文档资料能够集中治理，方便文档资料检索和合同治理。
交易历史查询
■查询业务伙伴账户的统计信息。
■查询业务伙伴账户的历史交易记录。
手册名目
本手册包含以下章节：
第一章一开篇
系统概述和访问诺明PSA业务伙伴治理模块的差不多介绍。
第二章一业务伙伴治理
关于业务伙伴基础数据的说明，同时指导如何爱护这些重要数据。
第三章一销售机会治理
指导如何记录销售机会，如何治理销售机会跟踪过程，
第四章一合同治理
指导如何增加合同，爱护合同、和开始合同。
第五章一交易历史查询
介绍业务伙伴交易历史杳询页面
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