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行业报告|行业研究周报
通信证券研究报告
2025年01月22日
投资评级
中国电信总经理调任中国星网,卫星板块有望迎密集催化
行业评级强于大市(维持评级)
本周行业动态:上次评级强于大市
中国电信总经理梁宝俊调任中国星网集团
作者
1月17日,据悉中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,已前往中国星网集团任
职。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年5月升任中国电信总经理王奕红分析师
仅半年多时间,再次调任中国星网集团。2024年以来多位运营商领导提拔至星网SAC执业证书编号:S1110517090004
任职,叠加本次中国电信集团总经理梁宝俊调任星网,卫星产业或将释放出机制市wangyihong@
场化发展及运营效率提升的信号。余芳沁分析师
SAC执业证书编号:S1110521080006
阿里调整AI布局:天猫精灵与夸克融合,将探索AI眼镜yufangqin@
唐海清分析师
阿里巴巴智能互联事业群近期正式并入智能信息事业群,由后者总裁吴嘉统一管
SAC执业证书编号:S1110517030002
理。此次整合中,天猫精灵硬件团队与夸克产品团队已开始融合运作,重点布局新
tanghaiqing@
一代AI产品规划及能力整合。
本周投资观点:行业走势图
近期看到国内大厂及产业巨头纷纷大力推动AI布局,国内AI随着近期字节效应拉通信沪深300
动,中长期趋势逐步明朗,我们积极看好25年或成为国内AI基础设施军备竞赛
元年以及应用开花结果之年。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。同45%
时海风看到25年开始明确不断改善趋势,积极关注海风海缆产业链头部厂商。36%
中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会:海外线AI核心27%
方向如光模块光器件、液冷等领域值得重视,持续核心推荐;此外国产算力线如18%
国产服务器,交换机,AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内9%
加速复苏,海外出海具备良好机遇,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商。0%
近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现,看好后续产业受催化拉动。-9%
2024-012024-052024-09
一、人工智能与数字经济:资料来源:聚源数据
1、光模块光器件,
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