保险理财讲座电话邀约与销售技巧培训课件.pdf

保险理财讲座

电话邀约与技巧培训

汇报人：XXX

目录

01020304

电访及面访技客户的来源与理念导入总结与展望

能提升对应技巧

01电访及面访技能提升

电话营销技巧

打电话之前的准备电话结束后的跟踪处理

电话营销的成功离不开充分的准备，通话结束后，及时整理客户信息，记

包括保持积极的心态、适当的表情管录重要内容，并根据客户需求进行后

理以及精心设计的话术。续跟踪和服务。

打电话过程中的注意事项

在通话过程中，需要注意语气、语速、

语调等，确保信息传递清晰、准确，

并适时引导对话方向。

高效面访核心逻辑架构

销售面谈的三大难点

名单收集中的有效kyc的运用及工具表

格的使用方法有效的自我介绍，60秒时

间建立专业形象，赢得客户信任高效提

问的逻辑技巧正向非阻碍式倾听的逻辑

技巧助力迅速找到话题里的核心要点高

效赞美＋感恩的沟通技巧

02客户的来源与对应技巧

期交保险客户名单有效来源

互联网资源

01通过线上平台收集客户资料，例如社交媒体、保险类网站等。

线下活动

02参加各类活动，如社区活动、行业协会等，结交新朋友，拓展

人脉资源。

合作伙伴

03与金融机构、企事业单位等合作，共享客户资源，扩大潜在客

户群体。

运用名单表格进行名单的二次有效分类

根据客户背景分类

如年龄、性别、职业、收入等，将客户分为不同的群体，便于后

续的针对性营销。

根据客户需求分类

通过kyc（了解你的客户）过程，了解客户的保险需求，如保障

型、