理财的方案15篇.docVIP

理财的方案15篇

为保障事情或工作顺利开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。那么问题来了，方案应该怎么写？以下是小编为大家整理的理财的方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财的方案1

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室

六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。

2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。

3、银行领导及相关人员xx人。

七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：

（一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计

（二）物料准备及摆放碧桂园项目

（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课5人。

（五）后期营销跟进银行项目营销人员

理财的方案2

一．活动背景：

自从1990年国家开放金融市场以来，人们对这一行业越来越重视。随着我国经济的发展，证券,基金，股票这些词语已经深入人心.越来越多的人参与到这一行业，其中涌现出一批又一批的杰出人物，商学院投资理财协会在了解到这些信息后，结合商学院全体学生的需求，主动为我们大家联系上了绵阳华西证券营业部杨总经理杨。为会员组织安排了一次证券公司实地观摩活动

二．活动目的:

针对我们大家的这方面的困惑，本次观摩活动侧重于让大家对证券行业有一些清晰地认识，对金融行业有一个全方位的了解，杨老师会站在这个行业一线为大家解说证券行业的发展状况，以及必威体育精装版动态。杨老师还会和大家分享面试的技巧，职场人际关系的处理，以及思想和性格的束缚，全面提升自己，如何练就一副好口才，等等、、这些同学们心里最忧虑的的话题进行分享。杨老师作为一名公司的高层领导。主管人事招聘的成功人士，会给大家带来职场一线的信息，对我们大家以后走入社会，走向职场提供指导性的意见。尤其是对于有意愿进入证券行业的会员构建合理的知识结构，希望通过这次活动为同学们揭开这一层神秘面纱，向同学讲解证券及股票市场基本知识，为我们会员构建合理的知识结构。

三．活动意义

通过本通过本次活动，给同学们带来职场的一线咨询，使同学们对职场有更清晰的了解，对以后更加从容的走向岗位积累些许经验。使同学门在接下来的时间里抓紧时间有方向性地历练自己。突破自己思想和性格的束缚从而全面提升自己。本次活动也能激发同学们对证券市场的兴趣，为那些想从事这一行业的同学提供正确的指引，扩展全院同学的知识面，为同学合理规划自己的职业生涯给予参考性意见。

四、主办单位：

绵阳师范学院校团委社团部

承办单位：商学院团总支社团部投资理财协会

五：主要内容

本次活动的主要内容

1包括证券行业的学习了解

2包括职场人际关系的处理

3面试的技巧等方面

六：活动时间及地点：初定于20xx-11-1下午一点出发（校门口坐七十二路公交车到华西证券下）

七：活动对象：主要是面向投资理财协会的同学，非常欢迎其协会同学参加

九经费预算：每人来回4元，人数控制在20人以下

十安全备案考虑到是要到校外去。所以协会负责人有详细的安排，协会有专人全程带领大家.华西证券会安排专人接待负责人（冯启松商学院团总支社团部投资理财协会

理财的方案3

方先生是一家私人公司的普通职员，今年40岁，月收入3000元；妻子就职于一家大型国企，月收入3000元。有商品房一套，月供20xx元，还有5年房贷未还完。方先生的儿子今年14岁，正在读初中，学习成绩不错，目前每月的教育费大概在500元上下。除去房贷和儿子学费，方先生一家每月支出在1700元左右。这样，方先生一家的月结余约为20xx元。方先生夫妻二人都有基本的社会保险，没有购买商业保险。方先生属于保守型的投资者，把手中的钱都存在了银行，办理了定期储蓄和零存整取，其存款大概在8万元左右。方先生计划55岁退休，想尽快还完房贷，并为儿子读大学和自己的养老生活做一些规划。

特邀理财师简介：李英伟，北京嘉讯科博科技发展有限公司个人理财规划顾问，并负责个人理财软件的研发和管理，曾为多家银行提供专业的理财规划培训。

基础约定

根据当前的经济状况，本方案预测未来的通货膨胀率为2.6%，教育费用增长为4%，中学阶段费用按照当前500元／月计算。客户希望55岁退休