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DeepSeek激活创新竞争，AI应用迎来“安卓时刻”;

1、Deepseek激发创新竞争之后，AI应用怎么看？

应用开发迎来“安卓时刻”

回顾安卓与iOS应用的发展，我们率先提出不应只关注大模型本身的用户数及活跃度，更应该关注开发者，尤其是中小开发者的数量。据GitHub，在Llama比DeepSeek开源时间早1年半的情况下，目前DeepSeekR1在GitHub上的开发者点赞数量已经达到约5.7万，接近Llama。根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测，经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行，本地化部署门槛显著下降，应用的开发将迎来百花齐放。

有用户有产品能力的公司，仍将“赢在起跑线”

虽然春节期间Deepseek的关注度赶超字节豆包，但我们认为以字节跳动为代表的中国头部互联网公司，手握高粘性+大DAU产品，叠加强产品能力。在第二阶段的应用、场景等领域，用户数+产品力+商业变现能力，仍然将帮助他们在接下来的竞争中抢占先机。

目前豆包全球累计下载量(约9000万)仍然明显高于Deepseek(约2000万)，而其他拥有用户基础和产品能力的公司，也有机会迎头赶上。;

哪些公司有望迅速对齐这一趋势？

我们重申，有用户、有场景的公司将受益于此轮模型能力爆发，近期Meta、苹果、小米等公司明显的相对涨幅也印证这一点。

字节跳动：C端AI应用第一梯队，有抖音\TIKTOK等产品的用户红利。 腾讯：微信MAU超过14亿，腾讯元宝/优图/混元3D不断推出

阿里：推出通义千问系列效果最好的模型QwenMax，各项性能看齐Deepseek

其他：美团(超6亿活跃交易用户)、哔哩哔哩(超3亿MAU)、拼多多(超8亿活跃交易用户)、小米(手机+智家等端侧AI)

2、相关公司

利好有用户、有场景的公司

互联网公司：腾讯、阿里巴巴、小米、美团、拼多多、哔哩哔哩

垂类及细分应用：汇量科技、第四范式、美图、值得买、焦点科技、易点天下、万兴科技、恺英网络、巨人网络;

春节回顾：DeepSeek全球出圈，激发竞争活力;

12月底上线V3模型，多项评测成绩接近GPT-4o。V3为开源MoE模型，当前版本暂不支持多模态输入

输出。其多项评测成绩超越了Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B等其他开源模型，知识类、长文本、代码测试表现超过GPT-4o。但每百万token的输入和输出价格分别为0.27和1.10美元，显著低于GPT-4o的2.50和10美元。

MLA(多头潜在注意力)创新技术降低模型推理成本。MLA与标准注意力机制相比，每个查询所需的KV缓存量(存储上下文对话)减少约93.3%，从而减少计算量和算力需求。我们认为这是DeepSeek实现超低API价格的关键一环。

图表：各模型测试结果与API价格对比;

Deepseek发布开源模型DeepSeek-R1。数学/编程/推理能力接近OpenAI的o1模型，但API调用成本仅为其2%。DeepSeek-R1系列包括DeepSeek-R1-Zero和DeepSeek-R1两大模型，核心创新点在于：

传统大模型需要大量人工标注的监督数据进行训练，但DeepSeek-R1-Zero仅通过大规模强化学习训练

，没有监督微调，便自发涌现出“反思”“多步验证”等复杂推理行为，训练成本较低。

推理能力可以向小模型迁移。使用DeepSeek-R1作为教师模型生成800K数据对小模型微调，提升逻辑

能力，通义千问15亿参数开源模型经过微调后，数学能力超过GPT-4o。

图表：各模型API价格对比(美元/百万token);

DeepseekAI助手成为今年春节爆款应用。

看国内：2021-2024年春节中国区iOS应用榜Top10，字

节系普遍占5个以上，今年DeepSeek稳居榜首，成为首个在春节期间持续霸榜的AI应用。

看全球：春节期间Deepseek登顶中国、美国、德国等全

球超100个国家和地区的iOS应用总榜第1，下载量超越ChatGPT。用户从早期的开发者+编成IT群体，拓宽到了目前的泛C端用户。;

Deepseek成为全球用户规模增速最快的移动端AI应用。

日活(全球)：据AI产品榜，DeepSeek移动端上线第20天(1月30日)全球日活2161万，为同期ChatGPT移动端日

活14.8倍。若对比海外移动端用户数(SensorTower口径)，1月31日DeepSeek为1203万，