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年度综合理财规划服务合同版.docxVIP

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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

年度综合理财规划服务合同版

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方(委托人)

1.2乙方(受托人)

第二条服务内容

2.1年度综合理财规划

2.2财务状况分析

2.3投资建议与策略

2.4理财产品推荐

2.5定期跟进与调整

第三条服务时间

3.1合同生效日期

3.2合同终止日期

第四条服务费用

4.1服务费用金额

4.2支付方式与时间

第五条双方权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.2乙方的权利与义务

第六条必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址内容

6.2必威体育官网网址期限

第七条违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2适用法律法规

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

第十条继承与转让

10.1合同继承

10.2合同转让

第十一条附则

11.1合同附件

11.2合同生效条件

第十二条其他条款

12.1双方约定的其他事项

第十三条签字盖章

13.1甲方签字

13.2乙方签字

第十四条合同生效日期

第一部分:合同如下:

第一条合同主体

第二条服务内容

2.1乙方为甲方提供年度综合理财规划服务,包括但不限于:

(1)对甲方的财务状况进行全面分析;

(2)根据甲方的风险承受能力、投资偏好及财务目标,为甲方提供投资建议与策略;

(3)为甲方推荐合适的理财产品;

(4)在合同有效期内,乙方应定期对甲方的理财规划进行跟进与调整。

第三条服务时间

3.1本合同自【合同生效日期】起生效,至【合同终止日期】止。

3.2乙方应在合同有效期内按照约定的时间节点完成各项服务。

第四条服务费用

4.1乙方向甲方提供年度综合理财规划服务的费用为人民币【服务费用金额】。

4.2甲方应按照本合同约定的支付方式与时间向乙方支付服务费用。

第五条双方权利与义务

5.1甲方的权利与义务:

(1)甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息;

(2)甲方应按照乙方的建议进行投资,并承担投资风险;

(3)甲方应按时支付服务费用;

(4)甲方有权要求乙方在合同约定的服务内容范围内提供额外服务,乙方应予以配合。

5.2乙方的权利与义务:

(1)乙方应按照合同约定提供专业的理财规划服务;

(2)乙方应必威体育官网网址甲方的财务信息,不得泄露给第三方;

(3)乙方应在合同有效期内完成约定的服务内容,并确保服务质量;

(4)乙方应在甲方要求提供额外服务时,根据实际情况予以配合。

第六条必威体育官网网址条款

6.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息予以必威体育官网网址,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。

6.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算,至合同终止或解除之日起【必威体育官网网址期限】内有效。

第七条违约责任

7.1违约行为:

(1)甲方未按照约定时间支付服务费用的,乙方有权暂停提供服务,直至甲方支付完毕;

(2)乙方未按照约定时间完成服务或服务质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内予以改正。

7.2违约责任承担:

(1)甲方违约的,应向乙方支付违约金,违约金为本合同服务费用的【百分比】;

(2)乙方违约的,应向甲方支付违约金,违约金为本合同服务费用的【百分比】。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;

8.2如果协商不成,任何一方均有权将争议提交【争议解决方式】,包括但不限于仲裁或诉讼;

8.3无论采取何种争议解决方式,均应适用【适用法律法规】管辖。

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更条件:

(1)双方协商一致,且变更内容不违反法律法规;

(2)甲方因特殊情况需要变更服务内容或延长服务期限,乙方应予以配合。

9.2合同解除条件:

(1)双方协商一致解除合同;

(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可要求解除合同;

(3)甲方严重违约,乙方有权解除合同。

第十条继承与转让

10.1

本合同在有效期内,如甲方发生继承事项,本合同由继承人继续履行;

10.2本合同在有效期内,未经乙方同意,甲方不得将本合同的权利与义务转让给第三方。

第十一条附则

11.1本合同附件【附件名称】为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力;

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效,附件及相关补充协议的生效条件按照本合同约定的方式执行。

第十二条其他条款

12.1双方约定的其他事项如下:

(1)【其他事项1】;

(2)【其他事项2】;

(3)【其他事项3】等。

第十三条

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