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年月日
内容目录
看点1：大类资产：DeepSeek“重创”美国科技股，美元指数上涨、美债收益率下行5
看点2：美国对加墨关税暂缓30天，美对中再加10%关税、中方随即反制5
看点3：全球1月PMI在荣枯线附近，中国超季节性降至线下6
看点4：美欧2024年四季度GDP低于预期，美国仍好于欧洲8
看点5：美联储按兵不动，欧央行延续鸽派降息，中国未降准9
看点6：假期消费：交通旅游活跃，电影票房创新高，地产销售走弱12
看点7：假期政策：“长钱入市”有明确指标；证监会主席《求是》发文；地方两会收官，有9大信号13
看点8：假期高频：1月以来，供给有韧性、需求仍偏弱，中上游价格多数回落16
风险提示22
图表目录
图表1：全球主要大类资产表现（1/27-2/3）5
图表2：参照2018年经验，各个行业的出口关税弹性和出口金额6
图表3：全球主要经济体制造业PMI表现7
图表4：美国ISM制造业PMI主要分项表现7
图表5：美国ISM制造业PMI走势7
图表6：1月制造业PMI大幅回落8
图表7：1月非制造业景气再度降至低位8
图表8：美国实际GDP同比和环比走势9
图表9：美国GDP主要分项表现9
图表10：欧元区实际GDP同比和环比走势9
图表11：欧洲主要国家实际GDP同比9
图表12：近3次FOMC声明对比（红色表示表述变化）10
图表13：春节假期期间，美联储货币政策预期变化10
图表14：春节假期期间，欧洲央行货币政策预期变化10
图表15：春节假期期间，日本央行货币政策预期变化11
图表16：春节假期期间，英国央行货币政策预期变化11
图表17：1月公开市场净投放流动性2.83万亿左右12
图表18：1月以来国股银票转贴利率仍处高位12
图表19：跨区域人员流动高于近年来水平12
图表20：百城拥堵指数高于近年来水平12
图表21：预计2025年春节档电影票房将创历史新高13
图表22：多省春节假期旅游人次同比提升13
图表23：春节假期新房销售走弱13
图表24：春节假期二手房销售走弱13
图表25：2025年各地GDP目标加权平均5.3%15
图表26：春节前4周（1月以来），高炉开工率均值有所回落16
图表27：春节前4周（1月以来），焦化企业开工率均值环比回落16
图表28：春节前4周（1月以来），石油沥青装置开工率环比先降后升16
图表29：春节前4周（1月以来），水泥粉磨开工率明显回落16
图表30：春节前4周（1月以来），汽车半钢胎开工率有所回落、但仍强17
图表31：春节前4周（1月以来），江浙地区涤纶长丝开工率有所回落17
图表32：春节前4周（1月以来），沿海8省发电耗煤量环比回落18
图表33：春节当周及前4周（1月以来），百城土地成交面积弱于季节性18
图表34：春节前4周（1月以来），钢材表需环比延续回落18
图表35：春节前4周（1月以来），螺纹钢表需环比同样延续回落18
图表36：1月以来，南华综合指数环比有所回升19
图表37：1月以来，布伦特原油价格中枢明显上涨19
图表38：1月以来，动力煤(Q5500)平仓价均值环比延续下跌19
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