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保险计划书ppt模板
保险计划书【1】
什么是保险计划书
保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理
财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为
客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品
的一种文字材料。
保险计划书的特点
(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。
一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包
括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有
计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。
一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。
从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类
文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、
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明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的
三要素来做__。
从相异处看，一是保险计划书和一般工作计划的出发点、着
眼点与看问题的角度不同。
一般工作计划大多是作者为自己所写，表述的角度是第一人
称;而保险计划书则是作者为对方(客户)而写，是站在对方的立
场换位思考，替对方量体裁衣，表述时时而用第二人称，时而用
第_人称。
二是保险计划书在三要素的具体涵义上，与一般工作计划所
涉及的内容是大相径庭的。
保险计划书所涉及的目标、措施、步骤具有鲜明的专业特征，
是不能按照写作一般工作计划时所理解的“目标、措施、步骤”
的涵义，去生搬硬套的。
(二)保险计划书具有产品说明书和投标书的某些功能。
作为对保险了解不多的客户，接触有关的保险系列产品时，
通常会觉得繁琐、复杂，难得要领。
保险计划书能针对客户的保险需求，将保险产品的要髓简而
化之，起到去枝叶留主干，化复杂为简单的作用，从而使客户易
于理解和接受。
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从这个意义看，保险计划书具有类似产品说明书的功能。
但保险计划书不可完全取代产品说明书和险种条款，就象学
生用的复习指导书不能取代教材一样。
保险从业人员除了运用保险计划书向客户提示要髓和框架，
也一定要求客户进一步地通过相关的产品说明书、险种条款来了
解具体细则，了解相关的权利、义务等规定，避免客户的误解。
由于保险市场竞争的存在，客户可以对多家公司提供的不同
保险方案进行选择，甚至面临同一公司不同业务员推介的不同方
案的选择。
这些不同方案之间的竞争，就带有某种程度上的竞标性质，
最终获选取决于谁的方案最科学、最完备、最优惠、最有利于客
户。
可见，保险计划书实际上还具有投标书的功能。
保险计划书的基本内容和一般结构
古人日：“水无定态，文无常式”。
是说__在结构、写法上没有什么绝对不变的公式、模式，应
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