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固定收益月报2025年02月05日
索引
内容目录
一、2月债市前瞻：资金紧平衡，长端小幅震荡4
二、1月债市复盘8
2.1债市走势复盘：稳汇率与防风险诉求下资金面持续紧张，长短端利率分化8
2.2资金面：持续紧张9
2.3二级走势：长短端分化，曲线走平10
2.4债市情绪：银行间杠杆率低位运行11
2.5债券供给：利率债净融资小幅回落12
三、经济数据：地产淡季效应显现，生产延续季节性回落16
四、海外债市：1月美联储暂停降息17
五、大类资产：原油延续强势19
六、政策梳理19
七、风险提示24
图表目录
图1：DR007-7天逆回购利率（春节对齐，BP）4
图2：R007-DR007（春节对齐，BP）4
图3：春节档票房收入（春节对齐，万元）5
图4：30大中城市商品房成交面积（春节对齐，万平米）5
图5：春节期间主要大类资产涨跌幅（相对于1月27日）5
图6：1月央行通过四大工具净投放28783亿元6
图7：央行四大工具+降准净投放6
图8：人民币汇率（1美元/人民币）6
图9：政府债净融资节奏（25年2月为预测值）7
图10：1月央行通过四大工具净投放28783亿元9
图11：隔夜回购利率（%）9
图12：七天回购利率（%）9
图13：存单发行利率和FR007-1Y互换利率（%）10
图14：半年国股银票转贴现利率（%）10
图15：30Y国债换手率与国债利率（周度，%）11
图16：十年利率债活跃券换手率与国债利率（日度，%）11
图17：银行间债市杠杆率（%）12
图18：交易所债市杠杆率（%）12
图19：中长期纯债型基金中位数（年
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