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1
25年，行业有望走出大周期底部
2
A股科技公司整体走势仍弱于全球主要科技公司A股消费电子和半导体板块整体表现
注：基准日期为2022年1月4日注：基准日期为2024年1月2日
-实际的行业周期上行还未到来
-市场仍聚焦在AI基建
-市场已经在交易25年行业大周期拐点预期
资料来源：Wind，iFind，ishareETF官网，国元证券研究所
3
美国主要科技公司涨跌幅A股主要科技公司涨跌幅
资料来源：Wind，iShare官网，国元证券研究所
4
算力相关设计类公司半导体设备类公司
注：基准日期为2024年1月注：基准日期为2024年1月
消费类电子公司模拟、功率MCU等半导体公司
注：基准日期为2024年1月注：基准日期为2024年1月
5
全球半导体区域销售增长同比变化
10个Q6个Q12个Q？
6个Q6个Q
8个Q
资料来源：WSTS，国元证券研究所
6
全球半导体销售额vs剔除存储芯片和英伟达营收后的销售额
-24年其实并没有完全走出下行周期
-存储和AI算力是主要增长动力
-剔除存储和AI，行业整体仍在下行周期中
Nvidia营收增长(YoY，百万美元)
资料来源：WSTS，Wind，国元证券研究所
7
AI计算是最强劲增长方向
资料来源：WSTS，国元证券研究所
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