HYERP-M10-SD-02.03.02-客户退出流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-02.03.02-客户退出流程

ERP试点项目系统实施

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2012/6/20

郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-02.03.02-客户退出流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：客户退出申请表 8

流程编制说明

HYERP-M10-SD-02.03.02-客户退出流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司针对客户状况及业务往来，确定客户是否符合公司客户退出制度，规范客户退出制度。

责任部门：市场营销部

流程概述：销售业务员发现有客户满足公司规定的客户退出条件，提出申报，交由销售经理审批，通过则确定客户退出，否则由销售业务员重新提出客户退出申请。确定客户退出后，由财务部判定客户账户余额情况，进行催缴、退回或核销过程，得出相应结果后，维护系统客户信息。最后由销售业务统计岗对退出客户进行客户流失统计。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

1、确定客户没有应收账款，避免坏账风险。

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-

交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

发现有客户满足公司规定的客户退出条件。

10

有客户满足退出条件

销售业务岗根据客户状况及业务往来，发现有客户满足退出条件。

市场营销部

销售业务岗

20

提出客户退出申请

销售业务岗向销售经理提出客户退出申请。

市场营销部

销售业务岗

客户退出申请表

30

销售经理审批

销售经理根据客户调查表，对客户退出申请进行审批。

市场营销部

销售经理

40

审批是否

通过

审批通过则进入步骤50，不通过则进入步骤20。

市场营销部

销售经理

50

确定客户退出

销售经理根据客户状况确定客户退出。

市场营销部

销售经理

60

客户是否欠款

应收会计根据客户历史信息判定客户是否欠款，是则进入步骤70，否则进入步骤90。

资产财务部

应收会计

风险控制点1

70

向客户及财务提出催款需求

销售业务岗依据财务人员提供信息对客户进行应收账款催缴。

市场营销部

销售业务岗

80

催款结束

销售业务岗通过与客户和财务沟通，得到催款结果。

市场营销部

销售业务岗

90

客户是否有余款

应收会计根据客户历史信息判定客户账户是否有余款，是则进入步骤100，否则进入步骤130。

资产财务部

应收会计

100

是否需要退回客户

销售业务岗与客户沟通后决定客户余款是否需要退回客户，是则进入步骤110，否则进入步骤120。

市场营销部

销售业务岗

110

通知财务进行客户退款

销售业务岗通知财务对客户余款进行退回。

市场营销部

销售业务岗

120

财务入账

财务将客户预收账款转入营业外收入。

资产财务部

应收会计

130

冻结客户财务视图和销售视图

销售业务岗在系统中冻结客户销售视图和财务视图。

市场营销部

销售业务岗

SAP-XD05

140

客户流失统计

销售业务统计岗进行客户流失统计。

市场营销部

销售业务统计岗

客户流失率、客户保持比率

结束

销售业务统计岗对客户流失进行统计后，整个流程结束。

附件：

客户退出申请表