HYERP-M10-SD-06.02.03-公司间采购销售流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.03-公司间采购销售流程

ERP试点项目系统实施

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.03-公司间采购销售流程 4

1.2 系统实施流程图 5

1.3 系统实施流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-SD-06.02.03-公司间采购销售流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团各二级单位销售部门对其三级单位的公司间采购销售业务，以规范公司间销售的处理方式。

责任部门：市场营销部

流程概述：二级单位销售业务员收到客户的采购需求，并创建公司间采购销售订单，销售订单分别要进行销售经理审批和信用检查，经理审批未通过进入订单修改流程，信用检查未通过的销售订单进入信用冻结审批流程，通过审批和信用检查的销售订单被保存，同时触发采购申请，创建对三级单位的采购订单和销售订单，并要求三级公司仓储物流部门发货至客户方。二级单位在得到三级单位发货通知后做内部采购收货和销售发货记录。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

系统中创建好销售订单后必须通过销售经理审批，审批通过进行信用检查；

通过销售经理审批后的销售订单必须通过信用检查，信用检查不通过销售订单就被冻结。

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统实施流程图

系统实施流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

客户采购需求

销售业务员收到客户电话、邮件、传真等形式收集客户采购需求

市场营销部

销售业务岗

订单准备效率

20

创建公司间采购销售订单

销售业务员创建本客户的采购销售订单，并提交至销售经理审批

市场营销部

销售业务岗

30

审批公司间采购销售订单

销售经理对本客户的采购销售订单进行审批

市场营销部

销售经理

风险控制点1

40

通过审批

销售经理审批销售订单，不通过进入步骤50，通过了进入步骤60

市场营销部

销售经理

50

HYERP-M10-SD-06.02.11-订单修改流程

没有通过销售经理审批的销售订单进入HYERP-M10-SD-06.02.11-订单修改流程

市场营销部

销售业务岗

60

执行信用检查

销售经理审批通过后的采购销售订单进行该客户的信用检查

市场营销部

销售业务岗

风险控制点2

信用审批效率

70

检查通过

信用检查不通过进入步骤80，检查通过进入步骤90

市场营销部

销售业务岗

80

HYERP-M10-SD-05.02.01-信用冻结审批流程

没有通过信用检查的销售订单被冻结，被冻结的销售订单进入HYERP-M10-SD-05.02.01-信用冻结审批流程

市场营销部

销售业务岗

90

产生采购申请

订单保存后，销售业务岗向三级单位仓储物流部门提出采购申请

市场营销部

销售业务岗

100

创建采购订单

销售业务岗根据对三级公司的采购申请进行采购，并处理公司间采购订单

市场营销部

销售业务岗

110

创建销售订单

销售业务岗为三级单位创建面向二级单位的销售订单

市场营销部

销售业务岗

120

销售发货

HYERP-M10-SD-06.04.02-销售(散水)发货流程或HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

三级单位仓储物流部门

仓管员

130

采购收货

二级单位销售业务岗收到三级单位发货通知，并在内部做采购收货记录

市场营销部

销售业务岗

140

销售发货

销售业务岗跟据采购收货记录，做销售发货记录，本次采购销售业务完结

市场营销部

销售业务岗

订单款到发货率

结束

风险控制点3

附件：

销售订单