各大行业案例--客户需求点（痛点）.pdfVIP

金融行业

微营销助力传统电销

公司背景：

乾宏金融是一家以贷款、信用卡、理财、投顾问为一体的金融服务公司.公司

的经营团队是由金融管理和电子商务等业界一流的深专业人士组成。结合中国

各大银行理财产品的金优势，以及数十年综合金融的经验。拥有行业领先的风

险管控能力、安全的互联网平台

面临问题：

1、希望通过分析优秀销传经验提升团队整体能力

2、希望更好地管理客户，准确记录员工的工作记录和状态

3、希望借助微营销的方式来助力销售

实施效果：

1、电话录音：在EC中，我们拨打和接听的电话全部都会第一时间自动录音并

存储到料库，通过EC后台的数据统il表可以根据每名业务人员的电话量与电

话时长了解他们的工作状态。我们还通过分析录音来总结经验查找不足，提高公

司及团队的工作质量。

2、在EC的工作管理中，可以通过数据、图表来统计销售人员在制定时间段内

的客户联络次数和跟进状态，真实展现每一个员工的销售业绩，让销售过程变得

可视化。

3、微站+H5微营销：EC微站是一个微信第三方编辑平台，它可以轻松地编辑

管理企业公众号。使用EC-H5微营销的编辑模板制作宣传页面，并通过微站发

送到公众号上，就可以一键转发到其它平台或分享到朋友圈。客户在宣传页面上

填写信息后，这些信息会自动导入到EC客户库中，完成了客户收集，形成了营

销的有效闭环。

盘活海量源团队轻松掌控

公司背景：

中融天成基金是一家在深圳前海金融区成立的专业基金管理公司，汇集银行、信

托、投融、财富管理等领域的优秀人才。团队的主要成员均担任过金融集团及

投银行高管，平均拥有10年以上的债权融资、股权投资、信贷风险审评、收

购兼并等金融服务行业实战经验，擅长针对客及市场使用结构化设计，为全国

各地企业项目提供系统性融资方案，成功运作多个物业并购项目。公司秉承“责

任，专业”的经营理念，建立起投资者，项目方，基金管理公司之间良性的互动

机制。并以保守的风险管理整合更方资源和优势实现多方价值最大化。

面临问题：

1、电话销售人员的效率需要提升

2、公司高层希望掌握全方位销售情况，希望销售过程被记录

3、团队管理需要规范，需要更加透明

实施效果：

1、用EC拨打电话可以使用一键呼叫功能，节省了电销人员的拨号时间。电销

人员与客的通话内容将被实时存储，省去重新整理记录的环节。

2、电话录音：在EC中，我们拨打和接听的电话全部都会第一时间自动录音并

存储到资料库，通过EC后台的数据统计表可以根据每名业务人员的电话量与电

话时长了解他们的工作状态。我们还通过分析录音来总结经验查找不足，提高公

司及团队的工作质量。

3、在EC的工作管理中，可以通过数据、图表来统计销售人员在制定时间段内

的客联络次数和跟进状态，真实展现每一个员工的销售业绩，让销售过程变得

可视化。

智能跟进客自动记录销售

公司背景：

华天新光商贸有限公司经销批发的快速消费品、纸尿裤、卫生巾、拖把、鞋油、

橡胶手套、纸品、牙膏、牙刷、蚊香畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的

地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。华天新商贸有

限公司经销的快速消费品、纸尿裤、卫生巾、拖把、鞋油、橡胶手套、纸品、牙

膏、牙刷、蚊香品种齐全、价格合理。华天新商贸有限公司实力雄厚，重信用、

守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户

的信任。

面临问题：

1、需要智能化去跟进客户的软件

2、担心员工离职会带走老客户资源。

实施效果：

1、EC帮助销售人员批量定制个性化的跟进计划。自动识别客户昵称，自动定

时发出问候等。一杯咖啡的时间，EC可以同步跟进几十个客户。

2、客户库建立：我们把每一个访客都进行备注，存储到EC客户库中，成为企

业真正的客户，保证客户资