企业债券上市协议6篇.docx

企业债券上市协议6篇

篇1

甲方（发行人）：XXXX公司

乙方（主承销商）：XXXX证券公司

丙方（上市交易所）：XXXX证券交易所

鉴于甲方计划发行企业债券，并希望通过乙方的主承销和丙方的上市服务，将该债券在丙方所运营的证券交易所上市。现甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行与承销

1.1甲方计划发行总额为人民币XXXX万元的企业债券。

1.2乙方作为主承销商，将负责本次债券的承销工作，包括但不限于推介、定价、销售等。

1.3乙方将根据市场情况和甲方需求，制定详细的承销方案，并报甲方批准。

1.4甲方应向乙方支付承销费用，具体费用及支付方式在乙方承销方案中明确。

二、债券上市

2.1甲方同意将其发行的企业债券在丙方所运营的证券交易所上市。

2.2丙方作为上市交易所，将负责本次债券的上市工作，包括但不限于审核、挂牌、信息披露等。

2.3丙方将根据相关法律法规和自身规定，对本次债券进行审核，并决定是否予以挂牌上市。

2.4甲方应向丙方支付上市费用，具体费用及支付方式在丙方的相关规定中明确。

三、协议双方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务：

3.1.1甲方有权要求乙方和丙方按照本协议的约定履行相关义务。

3.1.2甲方应确保本次债券的发行和上市符合相关法律法规和自身规定。

3.1.3甲方应向乙方和丙方提供必要的支持和配合，确保本次债券的顺利发行和上市。

3.2乙方的权利和义务：

3.2.1乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，确保本次债券的顺利承销。

3.2.2乙方应按照本协议的约定履行承销义务，确保本次债券的顺利发行。

3.2.3乙方应向甲方提供必要的咨询和服务，帮助甲方了解本次债券的发行和上市情况。

3.3丙方的权利和义务：

3.3.1丙方有权要求甲方和乙方提供必要的支持和配合，确保本次债券的顺利上市。

3.3.2丙方应按照本协议的约定履行上市义务，确保本次债券的顺利挂牌上市。

3.3.3丙方应向甲方提供必要的信息披露服务，帮助甲方了解本次债券的上市情况。

四、违约责任

4.1如果任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约行为的性质和后果，由违约方承担相应的赔偿责任和法律责任。

4.2甲方应承担因违反相关法律法规和自身规定而产生的法律责任。

4.3乙方应承担因未按照本协议约定履行承销义务而产生的法律责任。

4.4丙方应承担因未按照本协议约定履行上市义务而产生的法律责任。

五、争议解决

5.1因本协议引起的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

六、其他事项

6.1本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。

6.2本协议未尽事宜，可由甲、乙、丙三方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

6.3本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（主承销商）：_________

丙方（交易所）：_________

鉴于甲方拟发行企业债券，乙方作为主承销商，丙方作为交易所，经三方友好协商，达成如下协议：

一、债券发行基本情况

1.1发行主体：甲方为合法注册并有效存续的企业法人，具有良好的信誉和经营业绩。

1.2发行金额：本次企业债券发行金额为人民币_________元整（大写：_________）。

1.3发行方式：甲方委托乙方作为主承销商，以包销方式发行本企业债券。

1.4发行利率：本次企业债券的票面利率为年化_________%，按_________（半年/季度）计息。

1.5发行期限：本次企业债券的期限为_________年。

二、甲方权利与义务

2.1甲方应确保本次发行的企业债券真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

2.2甲方应按照约定用途使用发行资金，并确保资金的安全和合规性。

2.3甲方应配合乙方和丙方完成本次企业债券的发行和上市工作，提供必要的支持和协助。

2.4甲方应按照约定时间和方式向乙方支付承销费用。

三、乙方权利与义务

3.1乙方应确保本次发行的企业债券符合交易所上市要求，并协助甲方完成上市申请。

3.2乙方应按照