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通信
行
业通信DeepSeek火出圈，重视AIDC产业链及端侧AI投
研
究2025年02月04日
资机会
投资评级：看好（维持）——行业周报
行业走势图蒋颖（分析师）李琦（联系人）
jiangying@kysec.cnliqi2@kysec.cn
通信沪深300
84%证书编号：S0790523120003证书编号：S0790123070063
67%
50%DeepSeek登顶下载排行榜，长期或将大幅提升推理侧算力需求
34%DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1，在多项评测中表
17%现优于主流开源模型，且具有成本优势。2025年1月27日，DeepSeek应用登
0%
行-17%顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超
业2024-022024-062024-10
越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本，使AI服务更加普及和实
周数据来源：聚源
报惠，有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发，长期或将大幅提升推
相关研究报告理侧算力需求。
《Stargate与豆包共振，看好光通国内外巨头纷纷接入DeepSeek，国产算力链迎重大发展机遇
信、AIDC产业链、AI应用等投资机
会—行业点评报告》-2025.1.22海外方面，1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1，国内方
《字节发布豆包实时语音模型，重视面，腾讯云、华为云已上线基于其云服务的DeepSeek-R1相关服务，海光信息
AI产业链—行业点评报告》-技术团队成功完成DeepSeekV3和R1模型与海光DCU的国产化适配，并正式
2025.1.20
《字节加大AIDC投入，重视AI投上线。全球AI军备竞赛日益激烈，国内AI大模型能力的提升及国产替代重要
资机遇—行业周报》-2025.1.19性不断增加。DeepSeek开源后，AMD、英伟达、华为等为其做适配，全球芯片
设计会考虑其架构变化，利好国产芯片设计公司，同时有望带动国内算力生态
发展，国产算力或将崛起。
开微软、Meta资本开支超预期，利好AI算力全产业链
源
证春节期间Meta和微软发布了必威体育精装版财报，Meta2024财年全年资本开支为392.3亿
券美元，马克扎克伯格预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，
证高于分析师平均预期的513.1亿美元，同时公司计划“大幅”扩大人工智能团
券
队。微软发布2025财年第二季度资本开支为226亿美元，同比增长97%，超出
研
究分析师预期的约210亿美元。我们认为以微软和Meta为代表的巨头在2025年
报
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