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财富管理之道;目录;财富管理基本概念与目标;;个人与企业财富管理差异;根据个人或企业的财务状况、风险承受能力和市场环境等因素,设定合理的财富增长目标。;风险管理与资产配置原则;投资策略与产品选择技巧;股票;在进行投资前,需要对投资产品、市场、经济环境等进行全面的风险评估,以确定投资的安全性和可行性。;案例一;定期调整投资组合重要性;税务规划与优化方法探讨;
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