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科技
正文目录
2025年北美科技板块投资框架和8个预测3
DeepSeek是否会改变AI投资范式?5
预测#1：科技板块或继续跑赢美股大盘7
预测#2：软件有望跑赢硬件8
预测#3：ASIC有望跑赢GPU9
预测#4：台积电在先进工艺领域有望继续领先11
预测#5：2025或为iPhone销售的小年13
预测#6:美国有可能建立数字资产战略储备14
预测#7:半导体设备板块或存在反转机会15
预测#8：模拟等底部板块下半年存在周期上行机会16
风险提示16
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科技
2025年北美科技板块投资框架和8个预测
展望2025年，我们提出预测：
1)科技板块有望跑赢美股大盘（QQQSPY）
2)软件有望跑赢硬件(IGVSOX)
3)ASIC有望跑赢GPU(AVGOvsNVDA)
4)台积电在先进工艺领域领先优势或持续(TSMvsSOX)
5)2025年或为iPhone销售小年
6)美国或把比特币纳入战略储备(IBITGLD)
7)设备板块有望实现反转(ASML/AMAT/TELvsSOX)
8)模拟等底部板块，下半年存在周期上行机会（STMvsSOX）
图表1：2025年全球科技行业投
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