CRM培训070524学习课件.pptxVIP

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CRM主要功能客户管理通过对客户相关项目的全程跟踪，涉及到关于项目的费用、进展状态、任务等各种信息，从而实现对客户的全面管理。客户信息管理项目管理订单管理OA办公提供多种与办公相关的功能，实现企业内部办公自动化。内部邮件内部消息费用管理工作流管理企业公告板企业知识库

CRM用户名与登录新员工CRM系统的用户名为员工名字拼音字母全拼，原始密码为：123456。员工登陆CRM系统，登陆后到及时更改自己密码。办公室CRM登陆方式：请在IE信任站点和我的隐私弹出窗口设置中将34进行信任设置。34/ecrm/

CRM登陆演示

CRM功能界面介绍

个人设置修改密码用于更改登陆密码，请务必初次登录后更改密码。桌面皮肤管理用于设定桌面皮肤颜色兰色未来青春时尚机械时代简单兰色工作台设置用于设置工作台显示的栏目建议将个人常用的栏目放到桌面。个人信息管理用于记录个人基本信息在线人数统计用于查看在数人员情况

客户信息管理客户信息内容客户基本信息单位名称地址客户类别行业电话传真人员规模等添加方法在左侧树型客户信息分类功能菜单中添加在上部快捷菜单条，点击新增客户添加工作台新增客户增加。

客户信息添加方法-1

客户信息添加方法-2

客户信息添加方法-3客户基本信息的录入按下图填写客户基本信息，如继续添加联系人点保存并添加联系人。如稍侯添加点击保存即可。

客户联系人联系人信息的录入按下图填写联系人基本信息，点击保存即可。

联系记录联系记录：在与客户未有项目合作时，对与客户进行一些初次联系或在争取项目过程中的联系，可以记录在联系记录中

任务任务：针对当前用户指定相关任务给执行人执行。

日程日程：记录与当前用户相关的日程，支持提醒和多人共同使用。

费用费用：用于申请与记录与此客户发生的所有费用。如费用描述复杂，可以上传附件。

附件附件：用于记录与此客户相关的所有文件。点击浏览选择文件上传即可。

项目项目：项目用于对与客户发生的项目合程跟踪管理

进展记录进展记录用：来跟踪记录此项目中所有联系情况及进展状态

项目其它内容项目详情：用于说明此项目的详细情况。需求分析：用于记录双方合作点。项目报价：用于记录此项目的各种报价。竞争对手：用于记录此项目的竞争对手情况相关日程：用于记录与项目相关的日程相关任务：用于分派与此项目相关的任务相关人员：用于记录与此项目的公司各部门人员

项目管理项目管理：用于管理所有项目。包括自己所建的项目，其它需要我协助跟进的项目及所有进展记录汇总。

OA办公提供与办公相关的功能包括：日程管理我的日程：自己建立的日程抄送给我的日程：别人建立需要我参加的日程所月日程：同时显示上述二种日程任务管理待办任务：其它人分配给我未执行的任务我分派的任务：安排其它人完成的任务所有任务：同时显示上述所有任务消息管理我发送的消息：我发送给其它人的消息我收到地消息：其它人发送给我的消息发送新消息：新建发送消息系统消息：显示所有系统消息内部邮件管理：接收邮件：接收其它人发送给我的内部邮件已发送邮件：已经发送给其它人的邮件发送新邮件：新建发送邮件

费用用于内部费用的申报与审批执行包括：我的申请：新建费用申请，需说明费用原因、金额并选择审批人。我的审批：用于审批下级员工费用的申请我的执行：费用支付执行。

审批管理用于公司内部各种工作流程的申请与审批执行我的申请：用于工作流程的申请建立，按类型分为右侧的六种类型行政管理：人事管理财务管理：工作报告

审批管理工作流申请示例：工作报告用于每天向部门经理写明当天完成任务情况及第二日工作计划选择审批人，一般为部门经理，选择完毕后点保存。选择工作日报日期写明当日工作完成情况写明明日工作计划提交

企业公告板与知识库企业公告板用于公司内部相关文件或规定的传达与实施分为必看板块和一般板块知识库用于公司内部产品知识的介绍

1、Geniusonlymeanshard-workingalloneslife.(Mendeleyer,RussianChemist)?天才只意味着终身不懈的努力。.202011:0311:03:10Aug-2011:032、Ourdestinyoffersnotonlythecupofdespair,butthechaliceofopportunity.(RichardNixon,AmericanPresident)命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三3、Patienceisbitter,butitsfruitissweet.(JeanJacquesRousseau,Frenchthinker)忍耐是痛