园林行业分析.ppt

******园林行业市场分析2001年以来，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过2000亿元。1一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续2旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿3化率不断上升；另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态4城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业可能出现5“井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。从发展6特征来看，园林行业刚进入加速发展阶段。71园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段1.1园林绿化的项目园林绿化景观设计苗木种植工程施工园林养护整理山水改造地形辟筑道路铺装场地绿化栽培营造建筑构建工程设施市政园林的发展需关注“中国特色”红利房地产园林是人们消费升级、地产公司市场竞争的需要政策赶不上变化，园林标准将越来越高1.2园林绿化行业发展的原因1.3市政绿化、地产园林和生态修复齐头并进地产园林市政绿化生态修复市场容量80%共同特征地域差别大；资金、项目专业人才瓶颈横向重组意愿不高，低端竞争非常激烈设计施工一体化，纵向延伸成趋势，亦是差异化竞争的关键差异特征市政绿化：投资巨大，毛利率高，存在收款风险地产园林：投资较少，订单招标容易，收款风险低生态修复：施工难度最大、工程造价高1.4园林行业产业链园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们1各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小2企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求3存在蔓延式的扩张。随着我国城镇化的推进，二、三线城市需求加大；4房地产行业集中度提高，大地产成就大园林；园林理念由东部向西部5不断蔓延；房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求等均有6利于龙头企业发挥先发优势，强于行业发展速度。72杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑由园林局下属事业单位改制设立的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人才储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联系，在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。体制出身1在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。民营出身22.1行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝酿2.2区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。126543目前园林工程每年市场容量2000多亿元，东方园林、棕榈园林和绿大地等已先后上市，而铁汉园林、普邦园林等都极有可能在短期内上市。随着上市公司的增加，公司融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，人才也有望可以聚集，苗木基地得以扩大，接单能力将迅速提升，行业格局必然会发生巨大变化。更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发生全面整合，从而出现若干大型公司。1234562.3上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变房地产行业集中度提高，大地产成就大园林我国城镇化的推进，二、三线城市需求提高园林理念由东部向西部不断蔓延房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求2.4园林行业强者恒强的发展逻辑010203040506企业间竞争主要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转01移和品牌拓展等两种模式进行拓展；其二是人才优势，尤其是高端项02目经理是企业的核心竞争力；其三为跨区域经营能力，目前大型园林03企业都开始从一线城市向二三线转移；其四，设计施工趋于一体化，04加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径；此外，企业开始向上游05延伸，苗木资源成为重要竞争力。063赢的力量：五大因素******