《友商智慧记培训》课件.ppt

友商智慧记培训欢迎参加友商智慧记培训，我们将为您揭秘高效的客户管理之道！

培训课程概述目标掌握友商智慧记的使用方法，提升客户管理效率，促进业务增长。内容涵盖友商智慧记平台介绍、功能特点、使用场景以及案例分析，并提供实操演练机会。

培训目标1了解友商智慧记全面了解友商智慧记的功能、价值和优势。2熟练掌握操作熟练运用友商智慧记进行客户管理、商机管理、合同管理等操作。3提升效率提高客户管理效率，促进业务增长，提升团队协作能力。

课程安排1上午友商智慧记平台介绍及功能演示。2下午案例分析和实操演练，答疑解惑。

什么是友商智慧记?友商智慧记是一款专业的客户管理软件，帮助企业高效管理客户关系，提升销售效率。

友商智慧记的价值精准营销通过客户画像和行为分析，实现精准营销，提高转化率。高效管理整合客户信息，统一管理，方便快捷，提高工作效率。数据分析提供数据报表和分析，帮助企业了解客户需求，制定营销策略。

友商智慧记的使用场景销售管理客户管理、商机管理、合同管理。团队协作共享客户信息，协同工作，提高团队效率。数据分析数据报表，帮助企业了解客户需求，制定营销策略。

友商智慧记的功能特点云端存储数据安全可靠，随时随地访问。移动端使用支持移动端操作，方便管理。权限控制灵活设置权限，保障数据安全。自定义报表满足个性化需求，定制报表，分析数据。

友商智慧记平台介绍1首页快速查看重要信息和常用功能。2客户管理管理客户信息，记录互动历史。3商机管理跟踪商机进展，提高成交率。4合同管理管理合同信息，确保合同安全。5报表分析数据报表和分析，帮助企业了解客户需求，制定营销策略。

注册账号及登录1访问官网访问友商智慧记官网，点击注册按钮。2填写信息填写注册信息，包括用户名、密码等。3验证邮箱验证邮箱地址，完成注册流程。4登录账号使用注册的账号和密码登录友商智慧记平台。

创建企业1新建点击新建按钮，创建新的企业。2填写信息填写企业名称、行业等基本信息。3确认确认信息无误后，提交创建申请。

添加成员添加成员点击添加成员按钮，进入成员添加页面。填写信息填写成员姓名、职位、联系方式等信息。设置权限根据成员角色设置访问权限，确保数据安全。

添加客户手动添加点击添加客户按钮，手动输入客户信息。导入数据通过CSV文件导入客户信息，节省时间。

客户管理1客户信息查看客户基本信息，记录互动历史。2标签分类根据客户特点添加标签，方便分类管理。3行为分析分析客户行为，了解客户需求。4沟通记录记录与客户的沟通内容，提高服务效率。

商机管理商机创建创建新的商机，记录客户需求。商机跟踪跟踪商机进展，及时跟进客户需求。商机分析分析商机数据，了解销售漏斗情况。

合同管理1合同创建创建新的合同，记录合同信息。2合同签署在线签署合同，提高效率。3合同管理管理合同信息，确保合同安全。4合同提醒合同到期提醒，避免遗漏。

活动管理1活动创建创建新的营销活动，设置活动内容和目标。2活动执行执行活动，跟踪活动效果。3活动分析分析活动数据，评估活动效果。

统计报表1客户报表查看客户数量、分布、转化率等数据。2商机报表查看商机数量、进展、成交率等数据。3合同报表查看合同数量、金额、到期时间等数据。

导出数据导出数据点击导出数据按钮，选择需要导出的数据类型。选择格式选择数据导出格式，例如CSV、Excel等。导出成功数据导出成功后，可在本地查看和使用。

移动端使用下载应用下载友商智慧记移动端应用，可在手机上使用。功能同步移动端功能与电脑端同步，方便管理。

权限设置1角色管理根据成员角色设置不同的访问权限。2数据权限设置成员对不同数据范围的访问权限。

系统设置企业信息管理企业基本信息，例如名称、地址等。通知设置设置系统通知，例如合同到期提醒等。安全设置设置系统安全设置，确保数据安全。

常见问题解答账号密码忘记可以通过邮箱或手机号码找回密码。客户信息无法导入请检查数据格式是否正确，确保数据完整性。系统无法正常使用请检查网络连接，尝试重启系统。

学习心得体会通过本次培训，我深刻体会到友商智慧记的强大功能，将极大地提高我的客户管理效率，促进业务增长。

课程总结友商智慧记是一款高效的客户管理软件，帮助企业提升客户管理效率，促进业务增长。功能强大涵盖客户管理、商机管理、合同管理等功能，满足企业需求。操作简单界面简洁易懂，操作便捷，易于上手。

问答互动现在是问答环节，欢迎大家提出关于友商智慧记的任何问题。

培训反馈请填写培训反馈表，您的意见将帮助我们改进培训课程。

课程评价请对本次培训进行评价，您的评价将有助于我们提升培训质量。

结束语感谢大家参加本次友商智慧记培训，希望您能将所学知识应用到实际工作中，提升工作效率，取得更大的成功！