主题风向标2月第1期：DeepSeek技术突破有望加速AI应用落地.pdf

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A股策略专题

一、主题温度计：热点主题聚焦AI应用方向，算力相关主题节前回调3

二、本期重点推荐主题：AI应用/具身智能/自主可控/国产IP4

主题一：AI应用DeepSeek原创技术突破，引领全球AI技术新趋势，模型成本下降和小模型性能

提升有望加速应用场景落地5

主题二：具身智能人形机器人亮相蛇年春晚，特斯拉上调机器人量产预期8

主题三：自主可控全球科技供应链重构，看好先进半导体/基础软件国产化率提升10

主题四：国产IP国产动漫电影领跑春节档，《哪吒2》创春节档电影票房记录，看好国产IP制作

及周边产品公司12

三、春节假期期间重点主题事件追踪：关注AI技术和应用突破，国产动漫电影引领春节档票房超预

期13

四、风险提示14

请务必阅读正文之后的免责条款部分2of15

A股策略专题

一、主题温度计：热点主题聚焦AI应用方向，算力相

关主题节前回调

图1：热点主题日均成交额春节前有所回升图2：大类主题在春节前一周整体表现平淡（%）

热点主题日均成交额（亿元）热点主题日均换手率（%）右轴（1223-1227）（1230-0103）（0106-0110）（0113-0117）（0120-0127）

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