金融销售月总结.pptx

金融销售月

总结

汇报人：

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引言本月销售概况

业绩分析市场策略分析

团队表现及亮点目录市场与客户反馈

问题与改进措施未来规划

团队建设与激励总结与展望

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引言

引言

在这金秋十月，我们共作为金融销售团队的一我将围绕本月销售概况

同度过了充满挑战与机员，我有幸站在这里，、业绩分析、市场策略

遇的一个月向大家汇报我们团队的、团队表现和未来规划

月度工作情况等方面，进行详细的总

结与分享

2

本月销售概况

本月销售概况

010203

在过去的这个月从整体上看，我具体来说：1.销

里，我们金融销们的销售额达到售额与产品分布

售团队紧随市场了历史新高，取

动态，积极拓展得了显著的成绩

业务

本月销售概况

销售额较上月增长了%：较去年同

期增长了%

在产品分布上：投资理财产品销售

占比最高，达到%，其次是保险产品，

占比%

本月销售概况

2.客户增长情况

新增客户数量较上月增长了%：其中高净值客户占比

达到%

客户留存率持续提高：老客户复购率也有所上升

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业绩分析

业绩分析

1.业绩亮点

在本月：我们成

功推出了多款创

新型金融产品，

受到了市场的热

烈欢迎

通过精准的市场

定位和营销策略：

我们成功吸引了

大量高净值客户

业绩分析

2.业绩挑战

市场竞争日益激烈：

部分潜在客户被竞

争对手抢走

部分新员工在业

务开展初期：存

在客户沟通不够

顺畅的问题

4

市场策略分析

市场策略分析

在过去的这个月中，我们针对市场变化进行了以下几方面的策略调整：1.产品策略

根据市场需求：我们适时推

出了低风险、稳健收益的理

财产品，满足客户的多元化

需求

针对高净值客户：我们推出

了定制化的财富管