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【读懂产业链】医药制造之中成药

一、行业定义与范围

中药即中医用药，为中国传统中医特有药物，以植物为最多。中药按加工工艺分为中成药、中药材。本文所指的“中药制造业”是指《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）分类标准中的“中药饮片加工业”（行业代码G273）、“中成药制造行业”（行业代码G274）两个中类行业。

——中药饮片加工：指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物中草药进行加工、处理的活动，包括各种中药材经过加工、炮制后形成的中药饮片，以及其他提取中药的加工、处理的活动。

——中成药制造：指对直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产活动，包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药；用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等，以及专作治病的药酒。

二、行业基本特点

（一）行业主要特征

1．行业的周期性不明显。随着人民健康观念的转变及消费的不断升级，对医药产品的需求比较旺盛，医药行业在近几年的发展非常快，行业周期性特征较弱，总体上也并无明显季节性特征。

2．行业具有季节性。中药的原料是农副产品，受自然因素影响很大，地域的不同、季节的变迁、气候环境的变化都将会对中药材的品质产生影响，从而影响中药生产的成本和药品的品质。

3．行业区域性不明显。中成药行业基本没区域性，但由于人们长期形成的生活习惯、气候环境、自然环境、企业的广告宣传等多种因素的影响，造成某些药品选择的地域性偏好。

（二）行业壁垒

1．政策壁垒。药品的使用直接关系到人民的生命健康，因此国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对药品行业的监管。医药行业严格的监管体系在客观上构成了进入本行业的政策性壁垒。

2．品牌壁垒。医药产业中产品的差异主要表现在药品适应症、药品质量、药品包装、药品外形、药品疗效及售后服务上，它使顾客对同一药品不同企业产生忠诚度，这是形成品牌的基础。买方“先入为主”的观念和现有厂商创立“先发优势”，往往使新进入企业改变消费者的购买习惯并建立起对自己药品的忠诚需要支付高昂代价，这额外费用就构成了该领域的品牌壁垒。就中成药品牌而言，一个好的中成药品牌意味着悠久的历史、过硬的品质、可靠的疗效、患者和医生的高度信赖，新的竞争者树立品牌必须经过漫长的市场考验。

3．资金壁垒。医药行业是高投入、高产出行业。一项新药或制备方法的专利申请，前期需投入巨额的研发费用。随着中药生产现代化步伐的加快，中药行业已经于2004年7月实现全行业GMP生产，中药产业的技术装备水平迅速提高。据统计，一个中药车间通过GMP认证平均需要1000余万元（包括改建和新建）。此外，由于中药服用者的用药习惯比较稳定、对已使用产品忠诚度高，新的中药产品在品牌创立、销售网络的形成以及产品在客户中得到认可并建立良好的质量信誉都需要经历一个漫长的过程，从而需要在营销方面进行大规模的投资，并且这种投资具有较大的风险。

4．人才壁垒。医药行业是一个对人才素质要求较高的行业，无论从新产品研发和注册，质量标准制定，生产现场管理，供应链管理，还是市场研究，市场策略制定和执行，销售管理等方面，都需要有经过专业教育，同时又能保持长期的学习热情和学习能力的专业人才，所以新的竞争者必须要有合格的人力资源储备，人才的壁垒也为新进入者设置了障碍。

三、产业链结构

图1：中药行业的产业链结构示意图

（一）上游：原材料采购模式

1．主要原材料

中药制造企业的产品生产所需物料主要包括原材料、药用辅助材料、药品包装材料和水电煤汽等动力。

其中，原材料是指各种中药材，包装材料主要有瓶盒、瓶签、药品说明书、PET药瓶、封口垫、瓶塞、中盒、大箱等。药瓶和瓶盖是最为核心的包装材料，不少供应商是中药企业的关联企业，甚至有的医药企业自行生产药品外包装材料。对其他包装材料，中药企业主要通过市场采购的方式，由具备资质的长期合作供应商供货，市场供应充足。

2．采购模式

中药企业通常设有专门的物料采购部门，生产所需的各类原材料、辅料、药用包装材料等均根据生产计划及各类中药材的采收季节特点自行采购。采购方式执行公开性价比采购，主要是基于中药材自身的特性考虑：

（1）中药材品种多、地域性强，采购集中在有限的若干区域。如：地黄、山药、芋肉集中在河南、山东、山西等地，白术、牡丹皮集中在安徽，茯苓、泽泻集中在四川、广西、云南。加之中药材季节性明显，采摘、收购期集中，从而中药材多以分散的小规模经营为主，

采收、储存、运输都达不到招标所具备的规模条件。

（2）根据生产计划、物料的性质、采购季节和采购期限，中药企业通常对原