个人理财规划与咨询服务合同（2024版）3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

个人理财规划与咨询服务合同（2024版）

本合同目录一览

1.合同主体与定义

1.1甲方（客户）

1.2乙方（顾问）

1.3甲方资产

1.4理财规划

2.服务内容

2.1咨询类别

2.2规划制定

2.3方案调整

2.4定期报告

3.服务期限与方式

3.1服务期限

3.2服务方式

3.3服务频率

4.费用与支付

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3支付时间

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址内容

5.2必威体育官网网址期限

5.3必威体育官网网址违反

6.违约责任

6.1甲方违约

6.2乙方违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律途径

8.合同的生效、变更与终止

8.1合同生效

8.2合同变更

8.3合同终止

9.权利与义务

9.1甲方权利与义务

9.2乙方权利与义务

10.一般条款

10.1通知

10.2适用法律

10.3完整合同

11.附加条款

11.1定义与解释

11.2其他约定

12.甲方声明

12.1资产状况

12.2信息真实

13.乙方声明

13.1专业能力

13.2信息必威体育官网网址

14.签署日期与地点

14.1签署日期

14.2签署地点

第一部分：合同如下：

1.合同主体与定义

1.3甲方资产：指客户在签订本合同时拥有的全部资产，包括但不限于现金、股票、债券、基金、房产、车辆等。

1.4理财规划：指顾问根据客户的资产状况、风险承受能力、财务目标等因素，为客户制定的综合性理财方案，包括但不限于投资建议、资产配置、税务规划等。

2.服务内容

2.1咨询类别：顾问为客户提供的服务包括个人理财规划咨询、投资策略咨询、税务规划咨询等。

2.2规划制定：顾问应在合同约定的服务期限内，为客户制定详细的理财规划方案，并提交给客户。

2.3方案调整：在服务期限内，如客户的资产状况、风险承受能力、财务目标等发生重大变化，顾问应根据变化情况为客户调整理财规划方案。

2.4定期报告：顾问应按照合同约定，定期向客户提供理财规划方案的执行情况、资产变动情况、投资收益情况等报告。

3.服务期限与方式

3.1服务期限：本合同的服务期限为____年，自合同签订之日起计算。

3.2服务方式：顾问通过面对面咨询、电话沟通、电子邮件等方式为客户提供服务。

3.3服务频率：顾问应根据客户的实际情况，定期为客户提供咨询服务，包括但不限于每季度至少一次的面对面咨询。

4.费用与支付

4.1服务费用：客户应支付给顾问的服务费用为人民币____元整（大写：____元整），支付方式为____。

4.2支付方式：客户可以选择银行转账、、支付等支付方式支付服务费用。

4.3支付时间：客户应在本合同签订后的____个工作日内支付服务费用。

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址内容：本合同签订后，双方应对合同内容、客户资产状况、理财规划方案等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。

5.2

必威体育官网网址期限：必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

5.3必威体育官网网址违反：如一方违反必威体育官网网址义务，导致必威体育官网网址信息泄露，应承担相应的法律责任。

6.违约责任

6.1甲方违约：如客户未按约定支付服务费用，应向顾问支付违约金，违约金为服务费用的____%。

6.2乙方违约：如顾问未按约定提供服务，或提供的服务不符合约定标准，应向客户支付违约金，违约金为服务费用的____%。

7.争议解决

7.1协商解决：合同双方在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

7.3法律途径：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.合同的生效、变更与终止

8.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2

合同变更：合同履行期间，如双方同意变更合同内容，应以书面形式签订变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。

8.3合同终止：合同期满，双方未续约的，本合同自行终止。如一方提前终止合同，应提前____个工作日书面通知对方。

9.权利与义务

9.1甲方权利与义务：

9.1.1客户有权按照合同约定获得顾问提供的服务。

9.1.2客户应如实向顾问提供其资产状况、风险承受能力、财务目标等必要信息。

9.1.3客户应按照合同约定支付服务费用。

9.2乙方权利与义务：

9.2.1顾问有权要求客户提供真实、准确的财务信息。

9.2.2顾问应按照合同约定提供