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专业财务规划服务协议样本（2024年版）

本合同目录一览

1.服务内容

1.1财务状况分析

1.2财务规划制定

1.3财务规划执行与监督

1.4定期报告与建议

2.客户义务

2.1提供真实、完整的财务信息

2.2遵循财务规划建议

2.3支付服务费用

3.服务提供方义务

3.1提供专业的财务规划服务

3.2保持客户财务信息的必威体育官网网址性

3.3及时更新财务规划

4.服务费用

4.1费用计算方式

4.2费用支付方式与时间

4.3额外费用的说明

5.合同期限

5.1合同开始日期

5.2合同结束日期

5.3续约条款

6.违约责任

6.1客户违约的责任

6.2服务提供方违约的责任

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律诉讼

8.法律适用与管辖

8.1适用法律

8.2争议解决管辖地

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息的定义

9.2必威体育官网网址义务的履行

9.3必威体育官网网址信息的例外情况

10.服务提供方的权益

10.1知识产权保护

10.2服务提供方的权益保护

11.客户的权利与义务

11.1客户的权利

11.2客户的义务

12.服务变更与终止

12.1服务变更的条件

12.2服务终止的条件

12.3终止后的服务处理

13.服务提供方的责任限制

13.1服务提供方的责任限制

13.2不可抗力情况下的责任免除

14.其他条款

14.1通知与送达

14.2合同修改与补充

14.3合同解除与终止

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1财务状况分析

1.1.1服务提供方应在合同开始后的十个工作日内完成对客户当前财务状况的全面分析，包括但不限于资产负债表、收入支出表、现金流量表等。

1.1.2服务提供方应根据分析结果，向客户提供财务状况评估报告，报告中应明确指出客户财务状况的优势与劣势，并提供改进建议。

1.2财务规划制定

1.2.1服务提供方应根据客户的财务状况、目标以及风险承受能力，制定个性化的财务规划方案。

1.2.3

服务提供方应在制定财务规划方案后的十个工作日内，向客户提供详细的规划方案报告，并安排时间与客户进行沟通解释。

1.3财务规划执行与监督

1.3.1服务提供方应协助客户执行财务规划方案，包括但不限于投资操作、保险购买、税务申报等。

1.3.2服务提供方应定期（至少每季度一次）对财务规划的执行情况进行监督，并根据市场变化或客户需求，及时调整财务规划方案。

1.3.3服务提供方应在每个监督周期结束后，向客户提供监督报告，报告中应包含财务规划执行情况、调整内容以及后续建议。

1.4定期报告与建议

1.4.1服务提供方应定期（至少每年一次）向客户提供综合财务报告，报告中应包含客户财务状况、财务规划执行情况、市场动态以及未来规划建议。

1.4.2服务提供方应根据客户的财务状况和市场情况，提供及时的投资建议和税务规划建议。

第二条客户义务

2.1提供真实、完整的财务信息

2.1.1客户应向服务提供方提供真实、完整的财务信息，包括但不限于资产负债表、收入支出表、现金流量表等。

2.1.2客户应在服务提供方要求的时间内，提供所需的补充财务信息。

2.2遵循财务规划建议

2.2.1

客户应按照服务提供方制定的财务规划方案执行，并遵循服务提供方的投资和税务规划建议。

2.2.2客户应在重大财务决策前，与服务提供方进行沟通。

2.3支付服务费用

2.3.1客户应按照合同约定的费用支付方式和时间，支付服务提供方的服务费用。

2.3.2客户应在服务提供方提供服务前，支付服务费用。

第三条服务提供方义务

3.1提供专业的财务规划服务

3.1.1服务提供方应具备专业的财务规划服务能力，为客户提供专业的服务。

3.1.2服务提供方应保持专业的独立性，不受任何第三方的利益影响。

3.2保持客户财务信息的必威体育官网网址性

3.2.1服务提供方应对客户提供的财务信息必威体育官网网址，不得向任何第三方透露，但法律另有规定的除外。

3.2.2服务提供方应采取适当措施，确保客户财务信息的安全。

3.3及时更新财务规划

3.3.1服务提供方应根据市场变化、客户需求以及客户提供的必威体育精装版财务信息，及时更新财务规划方案。

3.3.2服务提供方应在更新财务规划方案后，及时通知客户，并与客户进行沟通解释。

第八条服务费用

8.1费用计算方式

8.1.1服务提供方应根据客户的财务状况、服务内容以及市场行情，制定服务费用。

8.1.3服务提供方应向客户提供详细的费用计算方式和收费标准，并在合同中明确约定。

8.2费用支付方式与时间

8.2.1客户应按照合同约定的方式和时间，支付服务费用。

8.2.2服务费用支付方式包括但不限于银行转