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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

专业财务顾问在企业并购中的服务协议版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1并购前的财务尽职调查

1.2并购过程中的财务方案设计

1.3并购完成后的财务整合与优化

2.服务范围

2.1企业价值评估

2.2交易结构设计

2.3融资安排及资金筹措

2.4税务筹划

2.5风险评估与控制

3.服务期限

3.1尽职调查期

3.2并购谈判期

3.3并购实施期

3.4并购完成后的一定期限内

4.顾问团队

4.1顾问团队成员名单及资质

4.2顾问团队的分工与协作

4.3顾问团队的更换及调整

5.费用及支付方式

5.1顾问费用的构成

5.2支付方式及支付时间

5.3额外费用的承担及支付

6.必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址信息的范围及分类

6.2必威体育官网网址信息的披露与使用

6.3必威体育官网网址信息的保护措施及违约责任

7.违约责任

7.1顾问团队的违约行为

7.2企业的违约行为

7.3违约责任的具体处理方式

8.争议解决

8.1争议的解决方式

8.2争议解决机构的选择

8.3争议解决的语言及适用法律

9.合同的生效、变更与终止

9.1合同的生效条件

9.2合同的变更程序

9.3合同的终止条件及后续处理

10.合同的签署与份数

10.1合同签署的时间与地点

10.2合同的份数及分发方式

11.其他条款

11.1双方认为需要约定的其他事项

12.附件

12.1顾问团队成员资质证明

12.2服务内容详细清单

13.签字页

13.1企业代表签字

13.2顾问团队代表签字

14.日期页

14.1合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条：服务内容

1.1并购前的财务尽职调查

1.1.1对目标公司的财务状况进行全面调查，包括但不限于财务报表、财务比率、经营活动、投资活动和筹资活动等方面的分析。

1.1.2对目标公司的财务风险进行评估，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等。

1.1.3对目标公司的财务内部控制进行评估，包括但不限于内部控制制度的完整性、有效性和合规性等。

1.2并购过程中的财务方案设计

1.2.1

根据并购目标和原则，设计并购融资方案，包括但不限于融资方式、融资额度、融资成本和还款安排等。

1.2.2根据并购目标和原则，设计并购支付方案，包括但不限于支付方式、支付额度、支付时点和支付条件等。

1.2.3根据并购目标和原则，设计并购后的财务整合方案，包括但不限于财务管理体系、财务预算体系和财务报告体系等。

1.3并购完成后的财务整合与优化

1.3.1对并购后的财务管理体系进行整合，包括但不限于组织架构、财务政策和财务流程等。

1.3.2对并购后的财务预算管理体系进行优化，包括但不限于预算编制、预算执行和预算控制等。

1.3.3对并购后的财务报告体系进行优化，包括但不限于财务报告的编制、审计和披露等。

第二条：服务范围

2.1企业价值评估

2.1.1对目标公司的企业价值进行评估，包括但不限于资产价值、盈利价值和成长价值等。

2.1.2对目标公司的企业价值评估结果进行分析和解释，包括但不限于评估方法的选用、评估假设的合理性和评估结果的可信度等。

2.2交易结构设计

2.2.1根据并购目标和原则，设计并购交易结构，包括但不限于股权收购、资产收购和混合收购等。

2.2.2对并购交易结构进行分析和评估，包括但不限于交易成本、交易效率和交易风险等。

2.3融资安排及资金筹措

2.3.1根据并购目标和原则，设计并购融资方案，包括但不限于融资方式、融资额度、融资成本和还款安排等。

2.3.2对融资安排进行分析和评估，包括但不限于融资的可行性、融资的成本效益和融资的风险等。

2.4税务筹划

2.4.1根据并购目标和原则，进行税务筹划，包括但不限于税收优惠政策的利用、税收负担的优化和税务风险的控制等。

2.4.2对税务筹划方案进行分析和评估，包括但不限于筹划的有效性、合规性和风险等。

2.5风险评估与控制

2.5.1对并购过程中的财务风险进行评估，包括但不限于信用