中信证券CITIC证券投资顾问服务合同2024版B版.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

中信证券CITIC证券投资顾问服务合同2024版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1投资顾问服务

1.1.1投资策略建议

1.1.2资产配置建议

1.1.3投资风险评估

1.1.4市场分析

1.1.5投资组合管理

1.1.6定期投资报告

1.2客户服务支持

1.2.1客户咨询回复

1.2.2客户培训

1.2.3客户资料管理

1.2.4客户服务

2.服务期限

2.1合同期限

2.1.1起始日期

2.1.2终止日期

2.2服务续约

2.2.1续约条件

2.2.2续约流程

2.2.3续约期限

3.服务费用

3.1费用标准

3.1.1基本费用

3.1.2额外费用

3.2费用支付方式

3.2.1支付时间

3.2.2支付方式

3.2.3支付账户

4.双方权利与义务

4.1中信证券的权利与义务

4.1.1投资顾问服务提供

4.1.2必威体育官网网址义务

4.1.3服务改进与升级

4.2客户的权益与义务

4.2.1接受投资顾问服务

4.2.2提供真实信息

4.2.3遵守合同规定

5.违约责任

5.1违约行为

5.1.1违约定义

5.1.2违约处理

5.2赔偿责任

5.2.1赔偿范围

5.2.2赔偿计算方式

5.2.3赔偿责任限制

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.1.1协商解决

6.1.2调解解决

6.1.3仲裁解决

6.1.4法律途径

6.2争议解决时效

7.合同变更与解除

7.1合同变更

7.1.1变更条件

7.1.2变更程序

7.2合同解除

7.2.1解除条件

7.2.2解除程序

7.3解除后的权益处理

8.隐私保护与数据安全

8.1隐私保护

8.1.1客户信息保护

8.1.2信息使用限制

8.2数据安全

8.2.1数据存储安全

8.2.2数据传输安全

8.2.3数据处理安全

9.法律适用与管辖

9.1法律适用

9.2管辖法院

10.其他条款

10.1通知与送达

10.2合同的完整性

10.3合同修改与补充

11.合同的成立与生效

11.1合同成立

11.2合同生效

12.合同的终止

12.1终止条件

12.2终止程序

13.附件

13.1服务计划书

13.2费用明细表

13.3客户资料表

14.签署页

14.1甲方（中信证券）签署

14.2乙方（客户）签署

第一部分：合同如下：

1.服务内容

1.1投资顾问服务

1.1.1中信证券将为客户提供投资策略建议，根据市场状况、客户风险承受能力和投资目标，为客户提供合适的投资策略。

1.1.2中信证券将为客户提供资产配置建议，帮助客户合理分配资产，实现资产的保值增值。

1.1.3中信证券将进行投资风险评估，为客户提供投资风险的量化分析，帮助客户了解投资风险，制定相应的风险管理措施。

1.1.4中信证券将为客户提供市场分析，对市场情况进行实时监控和分析，为客户提供市场动态和投资机会。

1.1.5中信证券将为客户提供投资组合管理，根据客户的资产配置和投资策略，进行投资组合的构建、调整和优化。

1.2客户服务支持

1.2.1中信证券将为客户提供客户咨询回复，对客户提出的问题进行及时解答和回复。

1.2.2中信证券将为客户提供客户培训，帮助客户了解投资顾问服务的相关知识和使用方法。

1.2.3中信证券将为客户提供客户资料管理，对客户的基本资料、投资记录和风险偏好等进行管理。

1.2.4中信证券将为客户提供客户服务，为客户提供方便快捷的咨询服务。

2.服务期限

2.1合同期限

2.1.1本合同的起始日期为____年____月____日，终止日期为____年____月____日。

2.1.2如双方同意续约，应在本合同终止日期前一个月内签订书面续约协议，明确续约的起始日期和终止日期。

3.服务费用

3.1费用标准

3.1.1基本费用为人民币____元/月，按月支付。

3.1.2额外费用包括但不限于：交易手续费、印花税、佣金等，具体费用标准以双方协商为准。

3.2费用支付方式

3.2.1客户应在每个支付周期内，通过银行转账、、支付等约定的方式支付服务费用。

3.2.2客户支付服务费用后，中信证券应及时提供相应的投资顾问服务。

4.双方权利与义务

4.1中信证券的权利与义务

4.1.1中信证券应按照合同约定提供投资顾问服务，并确保服务的质量和效率。

4.1.2