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债券发行承销合同范本6篇

篇1

甲方（债券发行人）：____________________

乙方（承销商）：________________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方同意按照本合同的条款和条件对甲方债券进行承销，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同背景及目的

本合同旨在明确甲、乙双方在本次债券发行过程中的权利和义务，确保双方按照约定的条款和条件完成本次债券发行承销工作。

第二条债券发行基本情况

1.债券品种：____________________。

2.债券总额：人民币______元。

3.债券期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。

4.债券利率：______%。

5.债券发行价格：以面值发行/折价发行/溢价发行。

第三条承销方式

乙方按照本合同约定的条件进行甲方债券的承销工作，承销方式为：（选择适用）包销/代销。

第四条承销期

本合同自签署之日起生效，承销期为______个月。

第五条甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定进行债券承销工作。

2.甲方应确保本次债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行信息。

3.甲方应按照本合同约定支付乙方的承销费用。

4.甲方应履行本合同约定的其他义务。

第六条乙方的权利与义务

1.乙方有权按照本合同约定收取承销费用。

2.乙方应根据本合同约定对甲方债券进行承销工作，尽力推广本次债券发行。

3.乙方应确保本次债券承销工作的合法性，遵守相关法律法规及监管规定。

4.乙方应履行本合同约定的其他义务。

第七条承销费用及支付方式

1.承销费用为人民币______元。

2.支付方式：（选择适用）一次性支付/分期支付。若分期支付，具体支付安排为：____________________。

第八条违约责任

1.若甲方违反本合同约定，未按时支付承销费用或其他费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权终止承销工作。

2.若乙方未按照本合同约定履行承销工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

3.若因甲方提供的信息不真实、不完整或存在误导，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。

第九条必威体育官网网址条款

1.双方应对本次债券发行涉及的商业秘密、机密信息予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2.本必威体育官网网址条款在本合同履行完毕后继续有效。

第十条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________法定代表人（签字）：________________

日期：______年______月______日日期：______年______月______日

篇2

甲方（债券发行人）：__________________

乙方（承销商）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行债券，委托乙方作为承销商进行承销事宜，达成如下协议：

一、合同双方

1.甲方是合法注册的股份有限公司或其他经济组织，具有发行债券的资格和条件。

2.乙方是在中华人民共和国境内合法注册的证券公司，具备承销甲方发行债券的资格。

二、承销债券的基本条款

1.债券发行总额：人民币______元。

2.债券期限：______年。

3.债券利率：______%。

4.债券发行价格：面值发行/溢价发行，人民币______元/百元。

5.债券评级：本次债券的信用评级结果为____。

6.承销方式：全额承销/余额承销。

7.募集资金用途：用于满足甲方自身发展需求或项目投资等。

三、承销期限及付款方式

1.承销期限：自本合同签订之日起至债券发行完毕之日止，最