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银行理财经理年终工作总结范

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工作汇报/工作计划/金融类工作总结

Yearendworksummaryofbankfinancialmanager

姓名：____________________

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日期：____________________

编号：YB-ZJ-055929

工作总结|WORKSUMMARY

金融类工作总结

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金融类工作总结

银行理财经理年终工作总结范文

总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯

定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

银行理财经理年终工作总结1

20xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自

己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人

营销能力也得到极大提高。

首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办

了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5.5亿

元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收

入29.55万元。个人管户企业XX成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行

领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企

业，利用交叉营销，实现]方案-范文库.整理.年末新增对私存款160万元。在对

公理财经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。

其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握

了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信

产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要

素，能够通过跟理财交流，根据理财财务状况、担保状况和业务特点，为理财设

计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学

习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名理财经理参加分行举办的第一次信

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金融类工作总结

贷审批人考试，顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的

商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。

最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。

作为一名理财经理，其职责是服务好理财，一方面要熟悉自己的业务产品，明白

自己能够给理财带来什么，另一方面，要明白理财要什么，尤其是后一方面重

要，明白了理财的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在

于了解理财、满足理财。因此，在与理财交流的过程中，我不断发掘理财的爱

好，兴趣，特长，力争讲理财感兴趣的话题，解决理财急需解决的问题。

过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩

的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也

犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量理财，挖掘理财资源方面，我做的还不

足，这也正是我将来需要努力的。

20xx年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有

授信理财，用好资源，做好理财营销，实现授信额度的创利最大化。其次是，紧

紧抓