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银行理财经理2020年工作计划

Bankfinancialmanagersworkplanin2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-004386

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年终工作总结

银行理财经理2020年工作计划

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

银行理财经理2018年工作计划

刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同

时，能够接受银行理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时

间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验

和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己

任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入银行之后2018年工作计划汇报

如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项

工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，

应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务

客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的

理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的

是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成

就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

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年终工作总结

我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为

我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，

掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真

正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力

量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证

券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关

系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过

我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收

益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句

话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，

是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，

发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友

之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易

地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。

二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户

主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们

逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次

很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的