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鸿蒙行业分析研究

1.汇集伙伴之力，共拓鸿蒙生态

目前OpenHarmony迭代到4.0版本，构建了43款发行版，落地商用设备超过238款。截至2023年，OpenHarmony已成为发展速度最快的智能终端操作系统开源社区之一，累计已有173个厂家的467款产品通过兼容性测评，覆盖能源、金融、工业、航天等各关键行业。目前，OpenHarmony迭代到4.0版本，截至2023年12月22日，OpenHarmony社区累计超过6700名贡献者，70家共建单位，贡献代码行数超过1亿行。截至2023年底，OpenHarmony社区已有超过210家伙伴，构建了43款发行版，落地商用设备超过238款。

华为生态伙伴有四个类型：

（1）HMS合作企业

HMS是华为移动应用生态，包含华为应用市场、音视频服务、华为云服务、华为支付等多个组件。HMS服务框架（HuaweiMobileServices）是华为推出的一个移动应用生态系统，旨在为华为用户提供一系列丰富的应用和服务。HMS服务框架包括华为应用市场、华为云服务、华为支付等多个组件，涵盖了从应用到云服务的各个方面，为用户带来便捷、安全、智能的移动体验。

华为的HMS采用与外部企业合作的模式，参与HMS开发的生态企业基于自身在各个行业的垂直能力，与华为联合打造闭源HMS服务生态，有望受益于各个业务的发展而获得更多分成。

（2）代码捐献方

2023年度，开源鸿蒙累计新增1620万行代码；华为贡献88.75%，余下贡献者共建132个系统特性，占比11.25%；其中华为、深开鸿、软通动力、开鸿智谷、九联开鸿5家单位建设超过5万行代码。（1）深开鸿贡献软总线、运行时、HDF等领域特性，新增73.8万行；（2）软通动力贡献WPT、ArkUI、XTS等领域特性，新增25.2万行；（3）开鸿智谷贡献Flutter跨平台开发框架、仿应用、开发板等领域特性，新增17.5万行；（4）九联开鸿贡献芯片内核驱动、HDF驱动子系统、应用样例等领域特性，新增13万行；（5）润开鸿贡献芯片开发板、原生应用、ArkUI等领域特性，新增1.7万行；（6）诚迈科技贡献多模输入、用户态Rndis、驱动外设等领域特性，新增1300+行；（7）中软国际计划贡献10万行，已启动贡献XTS等领域特性。

目前开源鸿蒙成员单位可划分为A类、B类、C类捐赠人。（1）A类捐赠人包括华为、润和软件、中软国际、开鸿智谷（拓维信息持股76%）、九联开鸿（九联科技100%持股子公司），其有权指派一名代表参加工作委员会，该代表具有提案权及投票权、有权指派一名代表列席技术指导委员会、有机会参与兼容性测试组工作。（2）B类捐赠人包括新大陆、软通动力、中科创达、证通电子、芯海科技、深开鸿、统信软件、诚迈科技等，其可提名一名代表参与工作委员会B类捐赠人代表选举，当选的代表具有工作委员会提案权及投票权；有机会参与工作委员会、技术指导委员会、兼容性测试组之外的其他工作组。（3）C类捐赠人包括美的、优博讯、东软集团等，有权参与本项目组织的除工作委员会、技术指导委员会、兼容性测试组、其他工作组之外的其他活动和会议。

（3）行业商业版企业

截至2023年底，OpenHarmony社区已有超过210家伙伴，构建了43款发行版，落地商用设备超过238款。根据OpenHarmony官网，（1）润和软件和润开鸿拥有的商业发行版数量最多，达到9件款，包括电鸿物联操作系统、鸿电发行版、智慧医疗发行版、智慧城市发行版、教育发行版、金融发行版以及loT发行版。（2）其次最多的是深开鸿，拥有4款发行版软件；（3）软通动力及鸿湖万联拥有商显发行版、交通发行版等3款；（4）拓维信息子公司开鸿智谷拥有公路在鸿、教育在鸿2款发行版；（5）证通电子、中软国际、诚迈科技、九联科技分别拥有发行版2款、1款、2款、1款。

截至2023年12月31日，OpenHarmony生态委员会共设立12个专委会，累计成员单位共58家，2023年新增智能制造专委会，本月新增2家，为乙一科技（深圳）有限公司、南京纳尼亚科技有限公司。

从系统使用场景来看，43款商业发行版系统中，63%为标准系统，32%为轻量系统。OpenHarmony的发行版有轻量系统、小型系统、标准系统三种不同的类型。（1）轻量系统面向MCU类处理器例如ArmCortex-M、RISC-V32位的设备，硬件资源极其有限，支持的设备最小内存为128KiB，可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。（2）小型系统支持的设备最小内存为1MiB，可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的IPCamera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。（3）标准系统可以提供增强的交互能力