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财富策划之路
打造财务自由
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Agenda
财务规划概念
设定个人财务目标
投资工具和保险产品
个人财务目标考虑因素
财务规划步骤
个人财务规划建议
个人财务安全保护
01.财务规划概念
明确财务规划的基本原则和步骤
什么是财务规划
财务规划的重要性
财务规划:稳健可持续
02.设定个人财务目标
建立财务目标的优先级和时间表
个人财务目标的分类
建立财务目标的优先级
制定财务目标的时间表
03.投资工具和保险产品
解读保险产品的作用与选择
投资工具
保险产品
选择投资工具
04.个人财务目标考虑因素
考虑投资工具的风险、回报和期限
个人经济状况
投资工具的风险
考虑财务目标
05.财务规划步骤
投资和风险管理实现财务安全和增长
财务规划的步骤
实现财务自由观点
财务安全与财富增长
06.个人财务规划建议
定期评估和调整财务规划以适应变化
制定清晰的财务目标
制定财务计划
定期评估调整规划
07.个人财务安全保护
考虑个人退休计划和家庭财务状况
保险产品与风险管理
个人退休计划的规划
家庭财务考虑
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