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研究报告

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自动柜员机（ATM机）行业盈利模式创新与变革研究报告

一、行业背景与现状分析

1.1ATM机行业发展历程

(1)自20世纪60年代以来，自动柜员机（ATM）作为一种重要的金融自助服务设备，在全球范围内得到了迅速发展。1976年，美国纽约花旗银行安装了世界上第一台ATM机，标志着ATM机时代的正式开启。此后，随着技术的不断进步和金融服务的需求增长，ATM机在全球范围内的普及率逐年上升。据国际清算银行（BIS）数据显示，截至2020年底，全球ATM机数量已超过600万台，覆盖了全球大部分国家和地区。

(2)在我国，ATM机的发展历程同样经历了从无到有、从单一功能到多样化功能的演变。1987年，中国银行在北京安装了第一台ATM机，标志着我国ATM机时代的到来。随着金融改革的深入和金融科技的快速发展，我国ATM机数量逐年增加。据中国银行业协会统计，截至2020年底，我国ATM机数量已超过100万台，其中，城市地区ATM机数量占比超过70%。以中国银行为例，截至2020年底，该行ATM机数量已超过5万台，覆盖全国31个省、自治区、直辖市。

(3)随着移动互联网的普及和移动支付的兴起，ATM机行业也面临着新的挑战和机遇。一方面，传统ATM机在功能和服务上逐渐不能满足用户需求，需要不断创新和升级；另一方面，ATM机行业在金融科技领域的应用越来越广泛，如生物识别技术、大数据分析等。以银联为例，该组织推出的“云闪付”APP，用户可以通过手机APP进行ATM取款、转账等操作，进一步提升了ATM机的便捷性和用户体验。同时，随着金融科技的不断发展，ATM机行业在安全性和合规性方面也提出了更高的要求。

1.2ATM机行业市场规模及增长趋势

(1)ATM机行业市场规模在全球范围内持续扩大，已成为金融服务业的重要组成部分。根据全球支付安全服务提供商德勤（Deloitte）发布的数据，2019年全球ATM机市场规模约为580亿美元，预计到2025年将达到780亿美元，年复合增长率约为6%。这一增长趋势得益于全球金融科技的发展，以及消费者对便捷金融服务的需求不断增长。以美国为例，美国运通（AmericanExpress）发布的报告显示，2019年美国ATM机交易量达到1.5亿次，交易金额超过1.5万亿美元。

(2)在我国，ATM机市场规模同样呈现出快速增长的趋势。根据中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告》，2019年我国ATM机数量达到100万台，同比增长约5%。市场规模方面，2019年我国ATM机市场规模达到200亿元人民币，预计到2025年将突破400亿元人民币，年复合增长率约为10%。这一增长动力主要来自于我国金融市场的快速发展和金融科技的广泛应用。例如，中国建设银行推出的智能ATM机，具备人脸识别、语音交互等功能，有效提升了用户的使用体验。

(3)从地区分布来看，ATM机市场规模在全球范围内呈现出不均衡的发展态势。北美、欧洲和亚太地区是ATM机市场规模最大的三个地区，其中北美地区市场规模最大，约占全球总市场的40%。而在我国，ATM机市场规模主要集中在东部沿海地区，如北京、上海、广州等城市。以上海为例，截至2020年底，上海市ATM机数量达到2.5万台，交易金额超过1000亿元人民币。这一现象表明，随着金融科技的不断进步和金融服务的深入普及，ATM机行业在地区间的差异将逐渐缩小，市场潜力将进一步释放。

1.3ATM机行业竞争格局

(1)ATM机行业竞争格局呈现出多元化的发展态势。一方面，传统的银行机构如商业银行、邮政储蓄银行等在ATM机市场占据主导地位，拥有广泛的网络布局和客户基础。另一方面，随着金融科技的兴起，新兴的金融科技公司如支付宝、微信支付等也纷纷进入ATM机市场，通过技术创新和业务模式创新，为用户提供更加便捷的服务。

(2)在全球范围内，ATM机行业的竞争主要集中在几个主要厂商之间。如NCR、DieboldNixdorf、WincorNixdorf等国际知名厂商在技术、品牌和市场份额上具有较强的竞争力。同时，本土厂商如我国的中科金财、深圳发展银行等也在积极拓展国际市场，提升自身竞争力。

(3)ATM机行业的竞争格局在我国呈现出地域性差异。一线城市和发达地区由于金融需求较高，市场竞争较为激烈，各大银行和金融科技公司纷纷布局。而在二线及以下城市，由于市场潜力较大，竞争相对较少，一些中小银行和金融科技公司有机会获得市场份额。此外，随着金融科技的不断发展，跨界竞争也逐渐加剧，如互联网企业、电信运营商等非传统金融企业也开始涉足ATM机市场，进一步丰富了行业竞争格局。

二、ATM机行业盈利模式分析

2.1传统盈利模式概述

(1)传统ATM机行业盈利模式主要包括交易手续费、广告