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银行理财2020经理年终工作总

结

Yearendworksummaryofbankfinancialmanagementmanagerin

2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-066616

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年终工作总结

银行理财2020经理年终工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

银行理财2018经理年终工作总结（一）

我于20xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行

8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同

时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工

作情况总结汇报如下：

20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时

间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参

加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3

月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp（金融理财师）资格认证培训，

取得参加afp认证考试资格，并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过

这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫

感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探

索新理论、新问题，创造性的开展工作。

到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的

差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，

加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先

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年终工作总结

增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客

户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质

服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡

献度和忠诚度。

担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理

是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交

往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言

一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我

第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心

态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任

相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天

对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客

户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，

有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当

客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我