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银行客户经理的年终工作总结

Yearendworksummaryofbankaccountmanager

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-008000

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银行工作总结

银行客户经理的年终工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

篇一：银行客户经理年终工作总结

XX年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己

的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营

销能力也得到极大提高。

首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，成功主办

了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至XX年末，实现总授信额度5.5亿元，

带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55

万元。个人管户企业xx成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极

营销一批xx下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家xx企业，利用交

叉营销，实现年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，

我的成绩排在全分行前5位。

其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了

我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产

品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，

能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合

理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大

银行信贷风险控制措施，作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批

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银行工作总结

人考试，顺利通。在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银

行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。

最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。

作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白

自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，

明白了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了

解客户、满足客户。因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴

趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。

过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩

的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也

犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不

足，这也正是我将来需要努力的。

XX年在工作上的计划，

首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好

客户营销，实现授信额度的创利最大化。

其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，

力争取得成绩，

第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品

优势和加强上门服务力度。

第四是大力拓展海珠支