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银行客户经理日常工作总结范

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工作汇报/工作计划/金融类工作总结

Dailyworksummaryofbankaccountmanager

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-055887

工作总结|WORKSUMMARY

金融类工作总结

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金融类工作总结

银行客户经理日常工作总结范文

总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯

定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

银行客户经理日常工作总结范文

我被调任新城路分理处担任客户经理工作，在行领导的培养、和同志们的关

心支持下，各项工作都取得了一定的进步。一年来，作为一名客户经理，我都始

终遵循为客户服务的原则，将客户的利益放在第一位，尽职尽责，服务于客户。

现将我这一年来的学习工作情况总结如下：

、自觉加强理论学习，提高个人素质

首先，自觉加强政治理论学习，提高自身修养。我积极参加支行党支部组织

的各项学习活动，认真学习了十七以来党的会议精神，进一步提高了自己的理论

水平与政治素质，保证了自己在思想上和党保持一致性。认真学习我行新出台的

各项政策，学习支行的经营分析会议，使自己在一线服务中更好的执行上级行的

各项政策，提高了执行力。其次，在业务学习方面，我不断的总结经验，并积

极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。

同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析

与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。20xx年通过了

基金从业资格考试，代理保险资格考试。此外，根据行里安排我参加了个人金融

理财师的培训。在培训中，丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高，

并快速的进入了客户经理角色，11月份顺利通过金融理财师资格考试，为适应

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金融类工作总结

工作需要打下好的基础。

二、脚踏实地，努力完成好各项业务工作。

一年来，通过领导和同事们的支持和帮助，我完成了从会计主管到个人客户

经理的转变，期间我具体参与的工作和取得的成绩主要包括以下几个方面:

第一，作好VIP客户的发掘和维护工作，年初我们设立了VIP窗口，通过

理财中心和VIP窗口，为VIP客户提供差别化的优质服务。并利用OCRM系统

做好VIP客户的维护工作，比如客户生日短信通知，客户存款到期提醒，信用

卡还款到期提醒工作，这些工作虽然是一些琐碎小事，但它加强了于客户的联系，

这些工作的落实受到广大VIP客户的好评。第二，结合上级行开展的旺季营销

活动，351电子银行营销活动，信用卡弹屏营销活动中，和分理处的全体员工积

极配合做好营销工作，各项工作都取得了一定的成绩，分别取得了省行351电

子营销优胜奖，和信用卡弹屏营销先进单位荣誉称号。

第三，努力与客户沟通，化解各类矛盾。客户经理是对外服务的窗口，是建

设银行对外的形象。个人素质的高低直接就反映建行的服务水平，因此我始终在

努力完善自身的综合素质，给客户提供最优质的服务。然而难免也遇到蛮不讲理

的客户，我也试着去包容和理解他，最终也