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银行客户经理年终工作总结范

工作汇报/工作计划/金融类工作总结

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姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-056009

工作总结|WORKSUMMARY

金融类工作总结

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金融类工作总结

银行客户经理年终工作总结范

总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯

定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

银行客户经理年终工作总结一：

20xx年即将过去，作为建行的普通员工，我深感到这一年是紧张忙碌而充

实的。下面我对自己一年的工作表现作一下总结，既是对过去的自我评价，也为

来年作一个良好的开端。

一年的工作中，我不断加强思想道德方面的自我学习与教育，树立了正确的

世界观、人生观和价值观。在领导的指引下，在同事的帮助下，我进一步增强工

作责任心、改进工作作风、提高工作效率，充分贯彻科学发展观和创新精神，理

论联系实际积极投身到建行的各项改革中去。

一年来，在领导的关心帮助下，在同事们真诚密切的配合中，我的工作得以

顺利展开。我的岗位是个贷经理，主要考核个人类贷款的新增。这就要求我不断

地营销开拓新客户。在平时的客户营销及业务拓展中，我注重开拓思路，创新求

变。在一手房市场，针对我行有开发贷款的项目，我积极跟进作好项目的个人按

揭服务工作。我尽可能多地拜访开发公司，了解他们的新楼盘、新项目，和财务

经理、销售经理作朋友、多沟通。此外我行的存款客户也会有个人信贷方面的需

求，我在工作中将客户的需求一一记下，适时为他们提供合适的金融产品和服务。

既得到了客户的好评又拓展了多项建行业务。针对二手房市场，我注重与无锡大

型中介机构的联系，同时不断磨合与金融服务公司的流程，在二手房贷款市场争

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金融类工作总结

取到更多的份额。逐步构建出一手房按揭为主，二手房贷款为辅，两项业务相互

补充、共同增长的格局。

近一年来，房地产经济的形式相当复杂，一方面楼市销售火爆，一方面国家

房贷新政频出，贷款办理应接不暇，政策也多有转变。我放弃了休息天和节假日，

跑楼盘，跑中介公司，认真办好每一笔贷款。由于宏观调控的增多，很多政策的

出台对个人资产业务的拓展影响很大。我也迷茫过、急躁过，但是我认定客户经

理必须站在市场的最前沿，也必须承担市场所带来责任与风险。在工作中我注意

领会政策精神，积极与客户沟通，坚持做到拓展业务的同时，严格把控政策。截

止20xx年12月，我行个人住房贷款新增1.71亿元，完成率100%。个人贷款

业务的发展也带来了良好的产品覆盖率，20xx年我行累计投放贷款735笔，共

开办储蓄卡620张，并相应办理了电子银行、贷记卡、个人存款业务。

在工作中，我努力完成各项任务，力求尽善尽美。很感谢领导的支持和同事

门的配合，使我能够很好的开展繁忙的个贷工作。在今后，我需要进一步做好各

项工作的平衡，确保各项业务更全面的开展。我要把个人贷款作为营销工具，在

做好个人贷款的同时，积极展开个人负债业务、个人资产业务、公司业务、战略

性业务全方位的营销拓展。我认定一个优秀的客户经理必然是全能综合营销的高

手，这也是我努力