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证券研究报告|2025年02月17日
通信行业周报2025年第8周优于大市
大模型步入开源/免费时代，运营商接入DeepSeek拓展新业务
核心观点行业研究·行业周报
行业要闻追踪：苹果携手阿里布局AI，百度“文心一言”即将开源/免通信
费。（1）2月13日，在2025年世界政府峰会上，阿里巴巴董事局主席优于大市·维持
蔡崇信确认阿里与苹果的合作。苹果在中国选择阿里作为合作伙伴来为
证券分析师：袁文翀
其手机服务提供支持，未来中国区苹果智能（AppleIntelligence）将021
基于阿里的通义千问大模型。苹果与阿里强强联合，苹果可再一次深入yuanwenchong@
S0980523110003
中国市场，阿里可不断探索C端新应用。2月19日苹果将发布一系列新
产品，该系列产品或与AI手机相关。（2）2月13日，百度发出通告，市场走势
文心大模型不断迭代进化且成本降低，4月1日起将彻底免费；文心大
模型4.5系列将于6月30日起正式开源。同时，2月13日OpenAI首席
执行官SamAltman宣布，GPT-4.5、GPT-5即将陆续发布，免费版ChatGPT
将在标准智能设置下无限制使用GPT-5进行对话。全面免费后，市场拓
展有望加速，产业生态将迎来重塑。
三大运营商深度适配DeepSeek，“第二曲线”有望持续增长。根据工信
部数据，过年期间（1月28日至2月4日）我国移动互联网用户接入流
量同比增长9.9%，在大数据流量快速增长背景下，AI技术的应用成为
通信行业创新服务、提升效率的关键路径。三大运营商年后陆续接入资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理
DeepSeek，运营商庞大的数据有助于为DeepSeek的模型训练与优化提相关研究报告
供丰富素材，运营商接入DeepSeek有助于开发新的AI驱动型业务。三《通信行业周报2025年第7周-全球AI企业“拥抱”Deepseek，
北美云厂继续加大AI投入》——2025-02-10
大运营商数据中心全国市场份额为57%，同时近些年不断加大算力投入，《通信行业周报2025年第6周-Deepseek-R1开源推动AI应用发
展，头部AI厂支持Deepseek》——2025-02-04
通过全面接入DeepSeek，运营商云平台有望实现AI能力深度集成，加《通信行业周报2025年第4周-5000亿美元AI项目启动，算力
速云业务增长，促进运营商第二曲线增长。基建景气度再提升》——2025-01-26
《通信行业周报2025年第3周-英伟达推进CPO(光电共封装)技
术，运营商2025年重视卫星布局》——2025-01-20
行情回顾:本周通信（申万）指数上涨0.91%，沪深300指数上涨0.97%，《通信行业周报2025年第2周-CES展中国企业展示AI新品，展
望1月中下旬业绩预告季》——2025-01
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