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金融业务员工作计划范本

Modelfinancialsalesmanworkplan

(业务员工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-028451

业务员工作计划|SalesmanWorkPlan

业务员工作计划

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业务员工作计划

金融业务员工作计划范本

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

【篇一】

一、职业道德和专业素养

业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代表着公司的形象，

因此必须树立良好的个人形象和精神风貌，掌握全面的业务知识。我们给客户传

递的不只是信任感，更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业，我们不需

要对客户卑躬屈膝，当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大

方，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所

需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务;了解每

个行业的发展状况、变化趋势，结合自贡本地经济结构特点，重点掌握化工、机

械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势，成为我第二阶段

的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型，从定性分析做到定

量分析，使每个企业的真实经营情况得以还原，帮助我们更好的判断风险、评价

风险、控制风险，成为我第三阶段的学习目标。

二、营销渠道的开发和维护

做业务离不开营销，一个好的业务人员不仅是会卖产品，更是会营销自己。

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业务员工作计划

树立良好的精神风貌和专业的个人形象，有道德、讲原则，在工作中游刃有余，

展现自己独特的人格魅力，我想，营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己

的营销体系，不仅能使客户找到你，还能与客户成为朋友，其中第一条就是得到

银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良好的合作关系，

让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户，认真对

待每一笔业务，用心对待每一个客户，相信他就会给你带来更多的客户，你的财

富就会源源不断。第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户，当然也

包括你的亲戚朋友都会成为你的帮手，有效的利用身边一切可以利用的资源、整

合资源，相信就能事半功倍。

三、加强反担保方案的设计能力

通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务，我发现担保公司在执行反担保

时比较被动，大多的反担保措施都只能在合同中约定，难以得到法律层面的支持。

能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键。众所周知，各项指标都很

优秀的企业都不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企业，

在这种情况下，我们既要控制风险又要开展业务，给我们提出了更高的要求。对

客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析，按照公司领导的核心要求“增大客户

的还款意愿，增加客户的违约成本”，那么我们必须对客户进行深入、细致的调

查，摸清企业的真实情况，特别是法人的个人资产要深入挖掘，不容客户隐瞒或

虚构，只有这样才能对症下药，设计出的反担保措施。其次，换位思考，从客户

角