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金融顾问服务合同样本(合同示

范文本)

Samplefinancialadvisoryservicecontract

(合同范本)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-HT-022132

合同书|CONTRACT

服务合同

金融顾问服务合同样本(合同示范文

本)

说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义

务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程

度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否

适合您使用）。

金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务

的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交

流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始

终与客户保持全面深入的交流。

金融顾问服务合同范本

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_____会员事项达成以下协议：

一、服务内容

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合同书|CONTRACT

服务合同

甲方向乙方提供_____金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需

要订购甲方_____服务产品。

二、服务费用支付方式

乙方可以选择以下方式交纳顾问费：

□账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费

_____元人民币划到甲方指定帐户上。

□乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_____元人民币。

□乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_____元人民币汇到甲方以下账

户：收款单位全称：____;开户行：_____;帐号：_____。

□乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_____元人民币汇到以下地址：收件人：

_____;地址：_____;邮编：____。

三、服务方式

1.甲方文字版服务产品发布在_____网站(_____)的会员个人理财主页上，除

乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方

_____网站会员专栏接收甲方的服务产品。

2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址

发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第一

时间内通知甲方以便及时作出相应调整。

3.甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提

供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。若乙方手机号码发生变

动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。

4.甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服

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合同书|CONTRACT

服务合同

务。乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号码

发生变动，应在第一时间内通知甲